PDF《安泰科技股份有限公司 关于控股子公司河冶科技股份有限公司》

1 证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2017-024 债券代码:112101 债券简称:12 安泰债 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司河冶科技股份有限公司 转让其所持河冶埃赫曼合金材料(天津)有限公司股权 及回购 Erasteel S.

A.S 公司持有其全部股份并减少注册资本 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 释义: 除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下: 安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司 Erasteel:Erasteel S.A.S 公司 河冶科技:河冶科技股份有限公司(公司控股子公司,持有其 51.45%股权;

Erasteel 持有其 10.29%股权) 天津埃赫曼:河冶埃赫曼合金材料(天津)有限公司(河冶科技持有其 51% 股权、Erasteel 持有其 49%股权)

一、交易概述

2012 年,公司与 Erasteel 在资本、技术层面开启战略合作.Erasteel 为法国 埃赫曼集团全资子公司,埃赫曼集团为世界第一大高速钢生产商.引入 Erasteel 战略投资者后,河冶科技进一步拓展了海外市场、提升了国际品牌影响力,并在 高速钢工艺水平提升等方面增强企业核心技术实力. 但受近年国内外宏观经济形 势持续低迷影响,国际高速钢市场需求大幅下降,高速钢生产企业举步维艰,包括Erasteel 在内的国际知名高速钢企业遇到较大经营困难,国内高速钢产品进入 国际市场的价格优势大幅减弱,致使原来与 Erasteel 战略合作中安排的分销渠道

2 拓展及粉末钢业务商务合作等项目的合作目标迟迟难以达成, 双方战略合作基础 发生改变. 同时,受国内高速钢丝拉拔技术进步及合资协议约定的经营范围限制 等影响, 天津埃赫曼高品质高速钢钢丝加工订单逐年下降, 产能长期得不到释放, 陷入持续亏损状态. 因此,为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的转型调整要求和落实提质增效、风 险防控的需要,优化河冶科技股权结构,提升资产质量,突出主业经营,提升公 司资产优良率及持续经营能力,公司拟终止同 Erasteel 的战略合作,即河冶科技 拟转让其所持天津埃赫曼的全部 51%股权并回购 Erasteel 持有其的全部 10.29% 股份且减少注册资本.本次交易具体方案为:根据《企业国有资产交易监督管理 办法》等相关规定,以天津埃赫曼资产评估结果为基础,河冶科技拟将所持天津 埃赫曼的全部 51%股权在境内产权交易机构进行公开挂牌转让, 待最终受让方按 照规定进行摘牌后,签署《股权交易协议》;

转让完成后,公司将不再持有天津 埃赫曼股权,天津埃赫曼将不再纳入公司合并报表范围.同时,河冶科技拟于

2017 年6月同 Erasteel 签署 《股权回购协议》 , 以河冶科技资产评估结果为基础, 回购 Erasteel 持有其的全部 10.29%股份, 并完成减少河冶科技注册资本的工商登 记手续;

回购及减少注册资本完成后,河冶科技注册资本将由人民币 29,153 万 元减少至 26,153 万元,其中公司持有其股份由 51.45%变更为 57.35%,河冶科技 仍为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围. 公司于

2017 年5月9日召开第六届董事会第十二次临时会议, 以9票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述交易事项,该事项无需提交股东 大会审议.本次交易事项不构成关联交易,且未达到中国证监会《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审核.