PDF《安泰科技股份有限公司 关于控股子公司河冶科技股份有限公司》

00199 号) , 以2016 年09 月30 日为基准日,经审计河冶科技净资产账面价值为 99,351.22 万元.中天运会计师事务所具有执行证券期货相关 业务资格. 评估价值 中京民信(北京)资产评估有限公司出具《河冶科技股份有 限公司股权收购项目河冶科技股份有限公司股东全部权益价 值资产评估报告》(京信评报字(2017)第212 号),以2016 年09 月30 日为基准日,采用成本法评估河冶科技净资产评 估值为 106,388.10 万元,评估增值 7,036.88 万元,增值率 7.08 %.中京民信(北京)资产评估有限公司具有执行证券期 货相关业务资格. 河冶科技情况 企业类型 股份有限公司(中外合资、未上市) 注册资本 29,153 万元人民币 设立时间

2000 年08 月21 日 住所 河北省石家庄经济技术开发区世纪大道

17 号 主营业务 研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品;

生产销售高合金 钢材及深加工产品;

技术服务;

成果转让;

经营本企业自产 的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品(国家组织 统一联合经营的出口商品除外)及相关技术的出口业务;

经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外)及相关技 术的进口业务;

经营本企业的进料加工和 三来一补 业务. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 优先受让权情况 不适用 其他说明 此次回购相关股份未导致上市公司合并报表范围发生变更. 即回购及减少注册资本完成后,河冶科技注册资本将由人民

6 币29,153 万元减少至 26,153 万元,其中公司持有其股份由 51.45%变更为 57.35%,河冶科技仍为公司控股子公司,仍纳 入公司合并报表范围. 河冶科技主要财务指标(单位:万元)

2016 年12 月31 日(经审计)

2017 年3月31 日 (未经审计) 资产总额 161,308.53 160,200.58 负债总额 49,123.54 47,808.24 应收款项总额 33,168.35 34,458.85 净资产 112,185.00 112,392.34

2016 年度

2017 年1月1日至

3 月31 日 营业收入 71,957.00 20,591.80 营业利润 -2,308.75 167.82 净利润 -2,283.86 207.34 经营活动产生的现 金流量净额 8,458.41 -1,103.86 河冶科技回购相关股份并减少注册资本前后股权结构表: 股东名册 减少注册股本前 减少注册股本后 股份 比例% 股份 比例% 安泰科技股份有限公司 150,000,000 51.45 150,000,000 57.35 住友商事(中国)有限公司 48,350,000 16.58 48,350,000 18.49 Erasteel S.A.S 30,000,000 10.29

0 0 住友商事株式会社 13,650,000 4.68 13,650,000 5.22 中国钢研科技集团有限公司 10,000,000 3.43 10,000,000 3.82 河北省金科冶金研究院有限责任 公司 10,000,000 3.43 10,000,000 3.82 三威发展实业有限公司 9,830,000 3.37 9,830,000 3.76 天津泰信资产管理有限责任公司 8,000,000 2.74 8,000,000 3.06 河北信息产业投资集团有限公司 5,000,000 1.72 5,000,000 1.91 上海振兴经济发展有限公司 3,000,000 1.03 3,000,000 1.15 河北省冶金研究院 1,661,966 0.57 1,661,966 0.64 自然人 2,038,034 0.70 2,038,034 0.78 合计 291,530,000

100 261,530,000

100

四、交易协议的主要内容

1、河冶科技转让其所持天津埃赫曼 51%股权挂牌及交易协议的主要内容:

7 根据资产评估结果,河冶科技净资产评估值为人民币 11,661.36 万元,河冶 科技拟转让的其所持天津埃赫曼 51%股权的挂牌价格为 5,947.29 万元. 河冶科技 拟在通过挂牌、摘牌程序转让其所持天津埃赫曼 51%股权后,同受让方签署《股 权交易协议》,公司将及时对外披露项目进展及相关交易协议主要内容.