PDF《安泰科技股份有限公司 关于控股子公司河冶科技股份有限公司》

二、交易对方基本情况 公司名称 Erasteel S.A.S 住所 TOUR MAINE MONTPARNASSE

33 AVE DU MAINE

75015 PARIS 企业类型 简易股份公司 营业执照注册号 352849137R.C.S.PARIS 法定代表人 HUGELMANN Denis

3 注册资本 75,660,685 欧元 主营业务 在法国及国外,从事一切与矿石、矿物质和金属及其附属产 品、合金和所有衍生物有关的工业和商业活动. 主要股东 法国埃赫曼集团全资子公司 与本公司关系 持有河冶科技 10.29%股份、持有天津埃赫曼 49%股份.不属 于上市公司关联方,与上市公司及上市公司前十名股东在产 权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系及可能 或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系. 交易说明 公司拟以 10,950 万元回购其所持有河冶科技的全部 10.29%股份.

三、交易标的的基本情况

1、河冶科技拟转让其所持天津埃赫曼 51%股权 出售资产名称、类 别及权属 河冶科技所持天津埃赫曼 51%股权,该部分股权不存在抵押、 质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议、诉 讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等. 账面价值 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具《河冶埃赫曼合 金材料 (天津) 有限公司审计报告》 (中天运[2017]普字第

00201 号),以2016 年09 月30 日为基准日,经审计天津埃赫曼净 资产账面价值为 11,072.78 万元.中天运会计师事务所具有执 行证券期货相关业务资格. 评估价值 中京民信(北京)资产评估有限公司出具《河冶科技股份有 限公司股权转让项目河冶埃赫曼合金材料(天津)有限公司 股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2017)第213 号),以2016 年09 月30 日为基准日,采用成本法评估天津 埃赫曼净资产评估值为 11,661.36 万元, 评估增值 588.58 万元, 增值率 5.32%.中京民信(北京)资产评估有限公司具有执行 证券期货相关业务资格. 天津埃赫曼情况 股权结构 河冶科技持有其 51%股权、Erasteel 持有其 49%股权

4 企业类型 有限责任公司(中外合资) 注册资本 1,836.7347 万美元 设立时间

2006 年09 月06 日 住所 天津开发区西区(泰盛路以西、中南二街以北) 主营业务 开发、生产、加工、销售有色金属复合合金材料、新型合金 材料及相关制品;

并提供相关服务;

从事同类产品的进出口 业务(不含进口产品国内分销业务).(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 优先受让权情况 天津埃赫曼原股东不放弃对该股权的优先购买权,可通过产 权交易机构参与受让摘牌. 其他说明 此次出售控股子公司股权导致上市公司合并报表范围变更. 即转让完成后,公司将不再持有天津埃赫曼股权,天津埃赫 曼将不再纳入公司合并报表范围.上市公司不存在为该子公 司提供担保、委托该子公司理财情况. 天津埃赫曼主要财务指标(单位:万元)

2016 年12 月31 日(经审计)

2017 年3月31 日 (未经审计) 资产总额 10,884.64 10,509.02 负债总额 232.82 249.24 应收款项总额 1,621.29 1,275.51 净资产 10,651.82 10,259.78

2016 年度

2017 年1月1日至

3 月31 日 营业收入 1,386.04 308.28 营业利润 -1,801.99 -392.04 净利润 -1,801.64 -392.04 经营活动产生的现 金流量净额 -918.16 192.38

2、河冶科技拟回购 Erasteel 持有其的全部 10.29%股份 收购资产名称、类 别及权属 Erasteel 所持河冶科技 10.29%股权,该部分股权不存在抵押、 质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议、诉5讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等. 账面价值 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具《河冶科技股份 有限公司审计报告》 (中天运[2017]普字第