PDF《2018上半年能源形势、政策及展望》

二、煤炭供需形势和政策进展 1.发电用煤需求旺盛,带动煤炭消费正增长 页面

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11 1~5月,全国煤炭消费量16.2亿吨左右,同比增加约6080万吨、增长3.9%.其中,电力行业累计消耗煤炭8.8亿吨, 同比增加7560万吨、增长9.4%.电力行业占煤炭消费比重达到54.3%,比上年同期增加2.7个百分点.钢铁、建材、化 工和其他行业累计消耗煤炭量分别为2.6亿吨、1.7亿吨、1.2亿吨和1.9亿吨,同比分别增长-0.4%、-2.0%、2.2%和-6.3% .在环保政策的持续深入推动下,散煤消费减少,下降幅度比去年全年扩大2.5个百分点. 2.综合施策引导煤炭市场供应有序增加 原煤生产保持稳定增长,进一步向晋陕蒙集中.上半年全国规模以上企业原煤累计产量17亿吨,同比增长3.9%.晋 陕蒙三大煤炭主产区1~5月煤炭生产量9.5亿吨、同比增长6.0%,产量占全国比重达到67.9%,较年初提升约1.1个百分 点. 进口政策发生变化,煤炭进口增速大幅回落.上半年,累计进口煤炭14619万吨,同比增长9.9%,由于煤炭进口政 策调整,增速较上年同期下降13.6个百分点.冬季供暖期结束后,煤炭市场供需趋于宽松、价格小幅下行,国家于4 月重启煤炭进口限制政策,限制范围扩大到一级港口,造成煤炭进口增速下滑.迎峰度夏来临,进口政策再度调整, 进口量有望增加. 配合国家安全监督与环保检查等政策,相关部门综合施策有序引导市场供应.4~5月煤矿安全生产监督、铁路检修 影响市场煤炭供应,加之近年来国家加大了环保检查力度,5月主要煤炭产区环保检查 回头看 频繁,部分影响到 市场煤炭供应.针对市场预期可能出现供需偏紧的情况,政府主管部门密集出台增产量、增运力、增长协等九项措施 ,有序引导市场增强动力煤供应. 全社会煤炭库存较丰富,煤炭企业库存下降.5月末,全社会煤炭库存接近2.5亿吨.其中煤炭企业库存6050万吨, 比上年同期减少1950万吨;

重点电厂存煤7000万吨,可用18天,全社会电厂存煤估计超过1亿吨;

主要中转港口存煤39 42万吨,全社会港口库存预计超6400万吨,电厂和港口存煤量处于历史较高时期. 3.煤炭价格总体稳定,长协价格稳定器作用进一步凸显 煤炭价格相对稳定,高位运行.今年以来,尽管局部市场煤炭价格呈现一定起伏,但是总体相对稳定,环渤海动力 煤价格指数持续在570~580元/吨相对高位区间波动.煤炭价格处于相对高位,有利于煤炭行业提升利润总额,1~4月 ,煤炭行业主营业务收入和利润总额分别为10231亿元和1848亿元,占采矿业主营业务收入和利润总额的比重分别为5 2.4%和55.1%,占能源行业比重分别为20.1%和34.4%,表明煤炭行业在采矿业或能源行业的利润水平较高. 图3 2017年以来环渤海动力煤价格指数变化 长协价格 稳定器 作用进一步凸显,市场炒作得到抑制.二季度末长协煤占港口发运量的市场份额已提升至85% 以上,长协煤价格的平稳运行,对整体市场价格起到了稳定器作用,但长协煤之外的部分煤炭市场价格出现较大波动 .为抑制煤炭市场炒作、防范动力煤期货价格盲目拉高带来的市场风险,5月下旬国家发展改革委发布《关于公布煤 炭市场违法违规行为举报方式的通知》,规范三类扰乱煤炭市场行为.6月初政策效果已经显现,市场炒作因素消减 页面

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11 ,期货市场煤价盲目上升的势头得到遏制. 4.预计全年煤炭供需基本平衡,价格上涨空间有限 煤炭供应相对充足稳定.一是目前政策吸取了前两年去产能保供问题的经验和教训,优质煤矿产能进一步释放.根 据建设矿计划,初步估计到今年6月底全国生产矿产能将达到36亿吨/年左右.二是虽然进口政策发生变化,中美贸易 战也存在较大不确定性,但总体预计全年煤炭净进口可望保持在2亿吨以上.三是全社会煤炭库存将保持2.5亿吨以上 水平.四是考虑到上半年煤炭主产区安全检查工作结束、铁路煤炭运力检修工作已完成,下半年国内煤炭生产和运输 能力会相应提高,煤炭供应通道有望保持畅通有序.总体判断,全年煤炭供应相对充足. 全社会煤炭消费增减具有较大弹性.一是随着经济形势向好,全社会用电量在下半年仍有望保持较高增长速度,煤 电的出力空间将可能较大幅度增加,带动电力行业煤炭消费量增长.二是虽然今年