PDF《美都能源股份有限公司 关于与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司...》

1 证券代码:

600175 证券简称: 美都能源 公告编号: 2017-057 债券代码:122408 债券简称:15美都债 美都能源股份有限公司 关于与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司等各方签订 《股权转让框架协议》的公告 重要内容提示: 交易简要内容

2017 年8月25 日,公司与香港合丰源电子科技有限公司(以下简称 香 港合丰源 )、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司(以下简称 融汇嘉恒融资租 赁 )各方签订《股权转让框架协议》,公司拟以不超过

19 亿元人民币(最终 交易价格以公司聘请的中介机构出具的评估结果协商确定)收购合丰源持有的 融汇嘉恒融资租赁 100%股权.

本次股权转让完成后,公司将持有融汇嘉恒融资 租赁 100%的股权.本次交易将以现金方式支付.本次交易已经公司九届五次董 事会审议通过. 本次交易未构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易实施不存在重大法律障碍 本次股权转让的定价原则最终以具有证券期货从业资格的评估机构出 具的评估报告为依据协商确定. 本次交易的最终定价尚需提交公司董事会审议, 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务. 交易风险提示 (1)本交易事项尚存在不确定性. 本次《股权转让框架协议》的签署,旨在表达协议各方股权转让意愿及初 步商洽的结果.本次股权转让的定价原则以经具有证券期货业务资格的资产评 估机构之评估报告作为价格确定的依据,本次交易须经双方有权机构审议通过 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 及相关部门审核备案、履行相关程序后确定.请投资者关注本次交易可能终止 的风险. (2)交易标的存在障碍导致交易终止的风险 本次交易将聘请中介机构对标的资产进行尽职调查和审计评估,标的资产 是否存在影响持续经营的重大问题目前尚无法确定.根据公司与交易对方签署 的框架协议约定:如中介机构在尽职调查及审计评估工作中发现标的资产存在 重大经营及法律问题,导致收购难以进行或不符合上市公司的监管要求,则交 易将予以终止. 本次交易标的资产的审计、评估等工作尚需时间,若相关工作无法按时完 成,则本次交易可能将无法按期进行.请投资者关注本次交易可能终止的风险. (3)评估数据与交易标的预估数据存在差异的风险 公司收购标的公司的交易作价系交易双方根据市场通行的作价原则,由交 易双方根据其经营现状和未来发展前景进行审慎预估.根据公司与交易对方签 署的《股权转让框架协议》,最终作价需以有证券期货业务资质的资产评估机 构对标的资产出具评估报告为基础,由双方协商确定.由于预评估过程的各种 假设存在不确定性,存在因未来实际情况与预评估假设不一致,特别是宏观经 济的波动、产业政策的变化、市场竞争环境改变等情况,使得融汇嘉恒融资租 赁未来盈利水平达不到评估时的预测,导致出现标的资产的估值与实际情况不 符的情形.提请投资者注意本次交易存在前述相关因素影响标的资产盈利能力 进而影响标的资产估值的风险.资产评估机构对标的资产的价值评估或估值会 遵循符合行业惯例的规则,存在评估机构与交易对方对交易标的资产的经营业 绩预测不一致的风险. 以上风险提示,敬请投资者关注.公司将根据交易进展情况及时履行信息 披露义务.