PDF《美都能源股份有限公司 关于与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司...》

一、本次交易概述 美都能源股份有限公司(以下简称 美都能源 、 本公司 或 公司 ) 于2017 年8月25 日召开九届五次董事会,审议通过了《与湖州融汇嘉恒融资 租赁有限公司等各方签订的议案》. 公司与香港合丰源、融汇嘉恒融资租赁各方签订《股权转让框架协议》 ,公 司拟以不超过

19 亿元人民币 (最终交易价格以公司聘请的中介机构出具的评估

3 结果协商确定)收购香港合丰源持有的融汇嘉恒融资租赁 100%股权.本次股权 转让完成后,公司将持有融汇嘉恒融资租赁 100%的股权.本次股权转让将以现 金方式支付. 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等有关法律性文件的 规定,此股权转让事项不构成公司关联交易,也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组. 为高效、有序地完成公司本次股权转让事项,公司董事会授权公司董事长 及相关授权人士在法律、法规、规范性文件允许的范围内,全权决定及办理与 本次交易有关的其他一切事宜. 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司信息批 露暂缓与豁免业务指引》等的规定,公司已制定了《美都能源股份有限公司信 息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 .按上述规定,经公司审慎判断,本议案 豁免提交公司股东大会审议.

二、交易对方基本情况

(一)香港合丰源电子科技有限公司 注册地址:Room 2103,Tung Chiu Commercial Centre,193 Lockhart Road,Wan Chai,Hong Kong 注册资本:10,000 元港币 成立日期:2013 年6月13 日 董事:王伟 业务性质:电子产品的生产与销售,IC,国际贸易进出口

三、交易标的概况

(一)基本情况 公司名称:湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司 注册地址:湖州市红丰路

1366 号3幢12 层1202-3 注册资本:壹亿美元 法定代表人:江波 成立日期:2015-01-19

4 经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产 的残值处理及维修,租赁交易咨询;

兼营与主营业务有关的商业保理业务. (除 涉及外商投资准入特别管理措施内容)(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动).

(二)主要股东名称及持股比例 股东 注册资本 (美元) 股权比例(%) 香港合丰源电子科技有限公司 10,000 万100%

(三)交易对方最近一年一期财务状况 截至

2016 年末,融汇嘉恒融资租赁的资产总额为 5,431,750,345.99 元, 净资产为 831,032,058.66 元,2016 年实现营业收入 489,514,647.34 元,实现 净利润 144,343,001.34 元;

截至

2017 年6月30 日, 融汇嘉恒融资租赁资产总 额为 5,486,211,174.47 元,净资产为 889,165,941.04 元;

2017 年1-6 月实现 营业收入 343,566,999.37 元,实现净利润 58,133,882.39 元.(以上财务数据 均未经审计)

四、本次交易的定价政策及定价依据 本次股权转让的定价原则为经具有证券期货业务资格的资产评估机构之评 估报告作为价格确定的依据,经双方协商一致,并经相关程序确定. 本次交易的最终定价尚需提交公司董事会审议,公司将根据进展情况及时 履行信息披露义务.

五、增资框架协议书的主要内容 本协议由下列各方于

2017 年8月25 日在中国杭州市订立: 甲方:美都能源股份有限公司 注册地址:浙江省德清县武康镇德清大道

299 号2601 室、2602 室 法定代表人:闻掌华 乙方:香港合丰源电子科技有限公司 注册地址:Room 2103,Tung Chiu Commercial Centre,193 Lockhart Road,Wan Chai,Hong Kong