PDF《2018年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司》

2018年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 主承销商 年月湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书

1 重要声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人董事会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募 集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的 真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披 露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何决定, 均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资 风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明.投资者若对本募 集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问.

六、本期债券的基本要素 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书

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(一)债券名称:2018 年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券(简称

18 南太湖债 ).

(二)发行总额:人民币

15 亿元(RMB1,500,000,000 元).

(三)债券期限:7 年,同时设置本金提前偿付条款,第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比 例偿还本金.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率为《2018 年湖州吴兴南太湖建设投资 有限公司公司债券申购和配售办法》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间 同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数 (四舍五入保留两位小数).本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据 簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报 国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按 年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成 员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)公开发行.

(六)发行对象:本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外).