PDF《ANTA Sports Products Limited》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司或 Amer Sports 任何证券的邀请或要约. ANTA Sports Products Limited 安踏体育用品有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2020) (1) 要约人透过要约收购及任何其后强制性赎回程序作出 之可能非常重大收购以收购 Amer Sports 全部已发行及发行在外之股份 及(2) 根鲜泄嬖虻 13.16 及13.18 条之一般披露 绪言 兹提述本公司日期为二零一八年九月十二日及二零一八年十月十一日的公告,内容有关 Amer Sports 之或有收购. 本公告乃根愀凵鲜泄嬖虻 13.16 条、第13.18 条及第 14.34 条作出. 收购事项 董事会欣然宣布,(i) 本公司 (透过其全资附属公司 Anta SPV 进行投资) 、(ii)FountainVest Partners (透过 FountainVest SPV 作为 FV Fund 的有限合夥人进行投资) 、(iii)Chip Wilson 先生 (透过由其拥有的投资工具 Anamered Investments 进行投资) 及(iv) 腾讯 (透过腾讯 SPV 作为 FV Fund的有限合夥人进行投资) 组成投资者财团,旨在就要约人就Amer Sports的全部已发行及发 行在外股份作出自愿性建议公开现金要约收购.

2 於二零一八年十二月七日 (交易时段结束后) ,要约人、JVCo、本公司、FV Fund、Anamered Investments 及Amer Sports 订立合并协议,艘既顺信底鞒鲎栽感怨纸鹨际展,以 购买Amer Sports的全部已发行及发行在外股份,包括本集团现时间接持有的1,679,936股Amer Sports股份 (相当於Amer Sports已发行股份的约1.4%) ,但不包括Amer Sports或其附属公司持 有的任何 Amer Sports 股份.於本公告日期,要约人及 Amer Sports 亦就收购事项於纳斯达克赫 尔辛基证券交易所作出联合公告. 倘因要约收购完成,要约人持有 Amer Sports 超过 90% (但并非全部) 发行在外股份及投票权, 则根依脊痉ㄒ既四饪记恐菩允昊爻绦蛞允昊夭⑽锤际展汗郝虻 Amer Sports 所有剩余发行在外股份.於强制性赎回程序完成后,根视梅杉胺ü,Amer Sports 将成 为要约人的全资附属公司且要约人拟尽快及在合理可行的情况下致使 Amer Sports 的股份於纳 斯达克赫尔辛基证券交易所撤销上市. 於合并协议日期, (a) Amer Sports已发行合共116,517,285股股份,其中115,220,745股股份发行在外及1,296,540 股股份以库存的形式持有.Amer Sports 的股份於纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市.此外,Amer Sports设有美国预托凭证计划.美国预托凭证於美国场外交易.两份预托凭证相 当於 Amer Sports 的一股股份.约50,000 股Amer Sports 股份透过美国预托凭证计划持有;

(b) 要约人为就作出要约收购而注册成立的芬兰私人有限公司,由JVCo 间接全资拥有.JVCo 注册成立为收购结构的控股公司且现时由 Anta SPV (本公司直接全资拥有的特别目的投资 工具) 全资拥有.如本公告「资金注资及收购事项融资」一段进一步所述,各方预期於交割 日期前第三个营业日,透过向 JVCo 的股本作出股权注资 (i) 本公司将透过 Anta SPV 间接拥 有要约人约 57.95% 股份;

(ii) FV Fund 将拥有要约人约 21.40% 股份 (及FountainVest SPV 及腾讯 (透过腾讯 SPV) 於各情况下作为 FV Fund 的有限合夥人分别间接拥有要约人 15.77% 及5.63%股份) ;