PDF《ANTA Sports Products Limited》

及(iii)Anamered Investments将拥有要约人20.65%股份.因此,根愀 上市规则,紧接要约收购完成后,假设上述股权比例并无变动,本公司将透过 Anta SPV 间 接拥有 JVCo 的57.95%,因此 JVCo 及要约人将会被定义为本公司的附属公司.然而,根 相关财务报告准则,JVCo 及要约人将被分类为本公司、FV Fund 及Anamered Investments 的共同控制实体,且将不会合并於本集团的综合财务报表,因为有关JVCo (并因而要约人) 的若干相关活动的决策须经 JVCo 其他股东提名的董事同意;

及3(c) 除本公司间接持有1,679,936股Amer Sports股份 (相当於Amer Sports已发行股份的约1.4%) 外,投资者财团内的其他成员并无直接或间接持有 Amer Sports 的任何股份. 每股 Amer Sports 股份於要约收购项下的要约价为现金 40.00 欧元,可作进一步调整 (如本公告 「要约价」一段所述) . 要约价较原披露日期 Amer Sports 股份於纳斯达克赫尔辛基证券交易所的收市价溢价 39%,而 较紧接原披露日期前三个月及直至当日的期间内 Amer Sports 股份於纳斯达克赫尔辛基证券交 易所的成交量加权平均价溢价 43%. 按要约收购的条款计算的 Amer Sports 所有的已发行及发行在外的股本价值约为

46 亿欧元. 於要约收购完成后,投资者财团的计划为 Amer Sports 将独立於本公司营运,并拥有独立的董 事会.投资者财团已邀请 Heikki Takala 先生 (Amer Sports 的总裁及首席执行官) 且其主要执行 人员继续领导业务.根碌乃腥,Amer Sports 的管理层团将拥有自主权,以根 Amer Sports 董事会的策略方向实施其业务计划. 预计完成要约收购对 Amer Sports 的经营或资产、管理层或雇员的职位或业务地点不会产生即 时的重大影响. 投资者财团目前预计於要约收购完成后会保留 Amer Sports 公司在赫尔辛基的总部. 下列 Amer Sports 主要股东 (须符合若干惯常条件) 不可撤销地承诺接受要约收购:Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited及Varma Mutual Pension Insurance Company,合共占Amer Sports 约7.91% 的已发行股份及投票权.此外,Maa-ja vesitekniikan tuki r.y. (持有 Amer Sports 约4.29% 的已发行股份及投票权) 已表示彼等对要约收购持正面看法. Amer Sports 的董事会一致建议 Amer Sports 的股东接受要约收购. 在交割日期,要约人拥有并将获得足够数额的债务及股本集资,以为要约收购提供资金.要约 人完成要约收购的义务并不取决於融资的可得性.

4 要约人预期於二零一八年十二月二十日或前后,发布有关要约收购的详细资料的要约收购文 件.要约收购下的要约期预计将於二零一八年十二月二十日或前后开始,并维持约十个星期. 要约人保留根际展旱奶蹩罴疤跫皇毖映ひ计诘娜.目前预期要约收购最迟将於二 零一九年第二季度完成. 要约收购完成须待要约条件於要约收购结果公告或之前获达成 (或获要约人豁免) 后方可作实, 要约条件包括 (其中包括) 收到相关监管机构 (包括竞争主管机构) 的批准,及要约人已控制了 Amer Sports 超过 90%发行在外的股份及表决权. 有关 AMER SPORTS 的资料 Amer Sports 为一间拥有国际知名品牌的体育用品公司,该等品牌包括 Salomon、Arc'

teryx、 Peak Performance、Atomic、Mavic、Suunto、Wilson 及Precor.其技术先进的运动装备、鞋履、服装及配饰旨在改善表现及提高体育及户外活动的乐趣.Amer Sports 集团的业务透过其 多种运动及产品组合平衡并於所有主要市场拥有一席之地.Amer Sports 的股份於纳斯达克赫 尔辛基证券交易所挂牌 (股份代号:AMEAS) . 具追索权优先融资协议 就收购事项而言,於二零一八年十二月六日,本公司 (作为担保人) 、JVCo (作为A融资借款人) 及Anta SPV (作为 B 融资借款人) 与安排人、贷款人及代理人订立具追索权优先融资协议. 香港上市规则之涵义 由於根愀凵鲜泄嬖蚣扑阌泄厥展菏孪畹囊桓龌蚨喔鍪视冒俜直嚷食 100%,收购事项构 成本公司的非常重大收购,并须遵守香港上市规则第