PDF《中国全通 （控股） 有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成购入、购买或认购任何本公司证券之邀请或要约. 中国全通(控股)有限公司CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:633) 根话闶谌ㄅ涫坌鹿煞菖涫鄞 配售协议 於二零一九年三月二十日 (交易时段后) ,本公司及配售代理订立配售协议, ,本公司已同意委任配售代理为代理,而配售代理已同意以代理之身份尽 其所能促成投资者以配售价 (即每股配售股份 0.48 港元) 认购配售股份 (即合共 30,182,000 股股份) . 配售股份相当於本公告日期本公司现有已发行股本 (i) 约1.60%;

及(ii) 相当於配 售股份扩大后本公司已发行股本约 1.58% (假设自本公告日期起至完成日期,本公 司已发行股本将不会变动) . C

2 C 配售价为每股股份 0.48 港元 (不包括印花税、经纪业务,联交所交易费及证监会 交易徵费) ,较: (i) 股份於紧接配售协议日期前最后十个连续交易日在联交所所报之成交量加权 平均价每股约 0.523 港元折让约 8.22%;

及(ii) 股份於二零一九年三月十九日 (紧接配售协议日期前的交易日) 在联交所所报 之收市价每股约 0.53 港元折让约 9.43%. 由於配售协议须待若干条件达成后方可作实并受限於配售代理之终止权利,且未 必达致完成,本公司股东及有意投资者於买卖股份时务请审慎行事. 配售协议 日期:二零一九年三月二十日 (交易时段后) 订约方: (i) 本公司 (作为发行人) ;

及(ii) 悦有证券有限公司 (作为配售代理) . 就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,配售代理及其最终实益拥有人均为 第三方,且独立於本公司及本公司之关连人士. 配售股份 根涫坌,本公司已同意委任配售代理为代理,而配售代理已同意以代理之身 份尽其所能促成投资者以配售价 (即每股配售股份 0.48 港元) 认购配售股份 (即合共 30,182,000 股股份) . C

3 C 配售股份相当於本公告日期本公司现有已发行股本 (i) 约1.60%;

及(ii) 相当於配售 股份扩大后本公司已发行股本约 1.58% (假设自本公告日期起至完成日期,本公司已 发行股本将不会变动) .配售股份之面值总额约为 301,820 港元,乃基於每股 0.01 港 元的面值. 当发行配售股份时,配售股份在各方面与本公司当时已发行的股份享有同等地位. 承配人 目前预期将有不少於六名承配人.就本公司所知,该等承配人及彼等之最终实益拥 有人将为与卖方及或本公司、其董事、主要行政人员及主要股东及或本公司任 何附属公司或彼等各自之任何联系人士 (定义见上市规则) 并无关连之独立第三方. 预期不会有任何承配人在紧接配售事项后成为本公司之主要股东. 配售佣金 配售完成后,本公司将向配售代理支付按配售价配售之实际配售股份数目配售价总 额1% 之配售佣金. 配售价 配售价为每股股份 0.48 港元 (不包括印花税、经纪业务,联交所交易费及证监会交 易徵费) ,较: (i) 股份於紧接配售协议日期前最后十个连续交易日在联交所所报之成交量加权平 均价每股约 0.523 港元折让约 8.22%;