PDF《中信证券股份有限公司》

3-1-3-1 中信证券股份有限公司 关于 澜起科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 上市保荐书 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 二一九年四月 3-1-3-2 目录 目录

2 声明

3

第一节 本次证券发行基本情况

4

一、发行人基本情况.

4

二、本次发行情况.9

三、保荐人名称.10

四、保荐人与发行人的关联关系.11

第二节 保荐人承诺事项

13

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论

14

一、本次发行履行了必要的决策程序.14

二、针对发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据, 保荐人的核查内容和核查过程.14

三、是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件......19

四、保荐人结论.22

五、对公司持续督导期间的工作安排.22 3-1-3-3 声明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》 ) 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法 (试行) 》 (以下简称《科创板首发管理办法》 )和《上海证券交易所科创板股票 发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及本所的有关规定,诚实守信,勤 勉尽责, 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证 所出具文件真实、准确、完整.若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,保荐机构 将先行赔偿投资者损失. 本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与招股说明书一致. 3-1-3-4

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

(一)发行人基本信息 公司名称:澜起科技股份有限公司 英文名称:Montage Technology Co., Ltd. 注册资本:人民币 101,683.25 万元 法定代表人:杨崇和 成立日期:2004 年5月27 日 住所:上海市徐汇区宜山路

900 号1幢A6 邮政编码:200233 联系

电话:021-5467

9039 传真号码:021-5426

3132 互联

网址:http://www.montage-tech.com/cn 电子信箱:[email protected] 本次证券发行类型:首次公开发行股票并在科创板上市

(二)发行人的主营业务 公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案, 目前主要产品包括内存接口芯片、津逮? 服务器 CPU 以及混合安全内存模组.经 过多年的研发积累, 公司产品性能在行业内赢得高度认可,产品广泛应用于数据 中心、云计算和人工智能等诸多领域,满足了新一代服务器对高性能、高可靠性 和高安全性的需求.报告期内公司的主营业务未发生重大变化. 3-1-3-5

(三)发行人的核心技术及研发水平

1、发行人核心技术 公司具备专有的集成电路设计平台,包括数字信号处理技术、内存管理与数 据缓冲技术、 模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计 技术,方案集成度高,可有效提高系统能效和产品性能. 在国家政策的大力支持下, 公司历经十余年的专注研发和持续投入,成为全 球可提供从DDR2 到DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一. 公司的核心技术完全基于自主知识产权,突破了一系列关键技术壁垒.公司发明 的DDR4 全缓冲 1+9 架构被 JEDEC 采纳为国际标准,提升了国际话语权, 为推动国内集成电路设计产业的进步做出了显著的贡献. 由公司发明的 1+9 分布式缓冲内存子系统框架,突破了 DDR