PDF《中国工商银行股份有限公司》

2019 年【4】月【19】日,具体以本期凭证《正式配售确认及 信用保护费支付通知》通知日期为准 凭证登记日

2019 年【4】月【18】日 上市流通日

2019 年【4】月【19】日 标的债务 青建集团股份公司

2019 年度第一期超短期融资券(19 青建 SCP001) 起始日 /信用保护起始日

2019 年【4】月【18】日 约定到期日 /信用保护到期日

2020 年【1】月【13】日 约定到期日适用 营业日准则 不适用 中国工商银行股份有限公司

19 青建 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第4页信用保护买方 本期凭证持有机构/投资人 信用保护卖方 中国工商银行股份有限公司 付费方式 前端一次性支付 参考比例 100% 信用保护费费率 根据本期凭证簿记建档结果确定 信用保护费簿记建 档费率区间(年化) 1%-2.5% 营业日 北京的商业银行正常营业时间 营业日准则 下一营业日 持有份额登记日 按照凭证登记机构的相关规定办理.在持有份额登记日当日 收市后登记在册的本期凭证持有机构,均需遵守本期凭证所 约定的各项权利义务. 信用事件 指参考实体发生如下事件中的一种或多种:

1、破产;

2、支付违约,宽限期为

3 个营业日,起点金额为人民币

100 万元. 结算方式 实物结算 实物结算日 结算条件满足后的

3 到5个营业日内的某一个营业日,由凭 证持有机构在实物交割通知单中指定的某一个营业日 凭证托管机构 上海清算所

二、凭证的簿记建档 本期凭证簿记管理人为中国工商银行股份有限公司. 本期凭证的簿记场所为中国工商银行股份有限公司簿记建档室. 簿记管理人 按照凭证簿记建档的相关要求及该簿记建档室相关操作规程完成簿记建档工作. 簿记管理人的联系人为蒋琛、黄文博,联系方式为 010-81011708 、 010-81011608,传真为 010-81011524. 凭证的簿记建档将分为预配售和正式配售两个阶段. 所有申购本期凭证的投 资人须在申购要约中承诺申购青建集团股份公司

2019 年度第一期超短期融资 券,且申购青建集团股份公司

2019 年度第一期超短期融资券的金额应不少于其 获得的本期凭证预配售名义本金金额.

(一)凭证的预配售 本期凭证预配售时间为

2019 年【4】月【16】日9:00 时至

2019 年【4】月【16】日17:00 时,预配售安排如下:

1、簿记管理人按照创设说明书中的定价方式先通过预配售的方式确定信用 保护费费率和预配售名义本金金额,并做好书面记录和说明. 中国工商银行股份有限公司

19 青建 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第5页

2、预配售结果确定后,簿记管理人向获得配售的投资人发送预配售通知, 通知相关投资人缓释凭证信用保护费费率及预配售名义本金金额, 并在标的债务 簿记结束前向市场披露. 预配售时间内, 投资人通过传真方式加盖单位公章的申购要约发送至簿记管 理人.

(二)凭证的正式配售 上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配, 匹配规则 如下:

1、对于标的债务分销缴款结果高于或等于凭证预配售名义本金金额的,按 照凭证预配售名义本金金额予以正式配售;

2、对于标的债务分销缴款结果少于凭证预配售名义本金金额的,按照标的 债务分销缴款结果予以正式配售. 上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配, 并依据匹 配后的正式配售结果(预配售结果在正式配售时实际获配量被调整为