PDF《晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司》

晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 (住所:山西省晋中市榆次区锦纶北街3号) 公开发行

2017 年公司债券(第一期)发行 公告 联席主承销商 (住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层) (住所:上海市黄浦区中山南路318号24层) 签署日期:2017 年月日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、 晋中市公用基础设施投资控股 (集团) 有限公司 (以下简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 公投集团 ) 向合格投资者公开发行面值总额不超过

12 亿元 (含12 亿)的公司债券(以下简称 本次债券 ) , 采用分期发行方式,首期债券的 发行规模为人民币

8 亿元. 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 【2017】

685 号文核准. 本次债券发行总规模不超过

12 亿元(含12 亿) .本期债券首期发行规模为 人民币

8 亿元.

2、晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司本期发行面值为 80,000 万元公司债券,每张面值为人民币

100 元,共计

800 万张,发行价格为每张人民 币100 元.

3、经大公国际综合评定,发行人主体信用等级为 AA,本次债券信用等级 为AA;

本次债券上市前,2014 年度、2015 年度和

2016 年度,发行人归属于母 公司所有者的净利润分别为 10788.87 万元、11202.52 万元和 10805.82 万元,公 司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10,931.83 万元(2014 年度、2015 年度和

2016 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) . 本次债券分 期发行,首期发行为

8 亿元(含8亿) ,预计本次债券下各期债券可满足 最近三 年平均可分配利润满足覆盖公司债券一年的利息 1.5 倍 .发行人在本次发行前 的财务指标符合相关规定.

4、本次债券由晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司提供全额、 无条件、不可撤销的连带责任保证担保.

5、本次债券为

5 年期固定利率债券,附第

3 年末发行人赎回选择权、发行 人上调票面利率选择权和投资者回售选择权.

6、本次债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定,在本次 债券存续期内前

3 年固定不变;

在本次债券存续期的第

3 年末,如发行人行使上 调票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前

3 年票面利率加 上调整基点,在债券存续期后

2 年固定不变.

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券的第

3 个计息年度的付息日将持有的 本次债券按面值全部或部分回售给发行人;

或选择继续持有本次债券.投资者选 择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的, 须于投资者回售登记期内进行 登记.若投资者行使回售选择权,本次债券第

3 个计息年度付息日即为回售支付 日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.若投 资者未做登记, 则视为继续持有本次债券并接受发行人的上述关于是否上调本次 债券票面利率及上调幅度的决定.

8、本次债券票面利率簿记建档区间为 5.0%-6.0%.最终票面利率由发行人 与簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定. 发行人和簿记管理人 将于