PDF《晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司》

2017 年公司债券募集说明书》 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司公开 发行

2017 年公司债券(第一期)发行公告》 主承销商、联席主承销 商、债券受托管理人或受 托管理人、平安证券 指 平安证券股份有限公司 主承销商、联席主承销 商、东方花旗证券 指 东方花旗证券有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组成 的承销机构的总称 簿记建档 指 由联席簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的 意愿的程序 发行人律师、均儒 指 山西均儒律师事务所 会计师、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次 债券的投资者 报告期、最近三年及一期 指2014 年度、2015 年度、2016 年度和

2017 年1-6 月 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法 定节假日和/或休息日) 工作日 指 国内商业银行的对公业务对外营业的日期(不包括中国 的法定公休日和节假日) 元指人民币元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司董事会 公司股东 指 晋中市人民政府 《债券受托管理协议》 指 《晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司公开 发行

2016 年公司债券之债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司公开 发行

2016 年公司债券之债券持有人会议规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 中国证监会于

2015 年1月15 日颁布的《公司债券发行 与交易管理办法》 《公司章程》 指 《晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司公司 章程》 注:本募集说明书中除特别说明外,所有数值保留

2 位小数,若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 本募集说明书发行人财务数据的货币单位除特别说明外,均为人民币.

一、本次债券发行基本情况

(一)本次债券的主要条款

1、发行主体:晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司.

2、 债券名称: 晋中市公用基础设施投资控股 (集团) 有限公司公开发行

2017 年公司债券(第一期) .

3、发行规模:本期债券不超过人民币

12 亿元(含12 亿元) ,采用分期发行 方式,首期债券的发行规模为人民币

8 亿元.

4、债券品种和期限:本次债券为

5 年期固定利率债券,附第

3 年末发行人 赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权.

5、债券利率及其确定方式:本次债券票面利率由发行人与主承销商根据询 价结果协商确定,在本次债券存续期内前

3 年固定不变;

在本次债券存续期的第

3 年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存 续期内前

3 年票面利率加上调整基点,在债券存续期后