PDF《晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司》

2017 年9月26 日(T-1 日)向网下机构投资者进行簿记询价,并根据询价 结果确定本次债券的最终票面利率. 发行人和簿记管理人将于

2017 年9月27 日(T 日)在上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》上公告本 次债券最终的票面利率,敬请投资者关注.

9、本次债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的 发行方式.本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者(法律、法规禁止购买者除外) .配售原则详见本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或代他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本次债券应按相关法律法规和中国证监会的 有关规定执行,并自行承担相应的法律责任.

11、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定.

12、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期公司债券 具体上市时间另行公告.

13、发行完成后,本次债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收 益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易.

14、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本次债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本次债券发行情况,请仔细阅读《晋中市公用 基础设施投资控股(集团)有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书(面 向合格投资者) 》 , 该募集说明书摘要已刊登在

2017 年9月25 日(T-2 日) 的 《上 海证券报》上.有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海交易所网站 (http://www.sse.com.cn)查询.

15、有关本次债券发行的其他事宜,发行人和簿记管理人将视需要在《上海 证券报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关 注. 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 公投集团、 发行人、 公司、 本公司 指 晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 瑞阳供热 指 晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司 龙城高速 指 晋中龙城高速公路有限责任公司 九成旅游 指 平遥县九成文化旅游投资有限公司 供水公司 指 晋中供水有限责任公司 瑞特利生态 指 晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司 担保公司 指 晋中中小企业信用担保有限公司 松塔水电 指 晋中市松塔水利水电有限公司 一零八公司 指 晋中一零八经济廊带投资建设有限公司 瑞纳绿洲 指 晋中市瑞纳绿洲园林绿化工程有限公司 城铁公司 指 晋中城际铁路投资建设有限公司 瑞兴地产 指 晋中瑞兴房地产开发有限公司 凯嘉集团 指 山西凯嘉能源集团有限公司 晋中银行 指 晋中银行股份有限公司 本次债券 指 根据股东批复,经公司董事会审议通过,并经中国证监 会核准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币

12 亿元(含12 亿元)的公司债券 本期债券 指 晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司公开发 行2017 年公司债券(第一期) 本次发行 指 本次公司债券的发行 募集说明书 指 公司根据有关法律、法规为发行本次公司债券而制作的 《晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司公开 发行