PDF《长城证券股份有限公司 文件》

长城证券股份有限公司 文件长证字[2017]247 号 长城证券股份有限公司 关于国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市辅导工作总结报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求,按照长城证券 股份有限公司(以下简称 长城证券 或 本公司 )与国科恒泰(北京)医疗 科技股份有限公司(以下简称 国科恒泰 、 股份公司 或 公司 )签订的《辅 导协议》 ,长城证券成立了国科恒泰辅导项目工作小组,并按照《辅导计划》的 内容和方式, 组织安排对国科恒泰的辅导工作.

本公司已圆满完成了对国科恒泰 的辅导工作,现将辅导工作的具体情况向贵局总结如下:

一、 辅导过程

(一)辅导经过描述

2017 年2月15 日,长城证券与国科恒泰签署了《辅导协议》 ,并于

2017 年2月17 日向贵局报送了辅导备案材料. 按照《辅导协议》与《辅导计划》的内容,本公司辅导小组成员对国科恒泰 进行了详尽、深入的尽职调查,并结合公司特点,制定了相应的辅导工作计划, 以保证辅导工作的效率和效果. 在辅导开始之初,本公司辅导人员均与国科恒泰 有关人员就辅导内容以及公司目前存在和急需解决的问题进行沟通, 有针对性地 确定辅导工作的重点,做到有的放矢.本公司辅导小组成员还根据需要,列席公 司的重要会议,并查阅股份公司的有关会议记录,及时、准确地掌握公司的第一 手资料,询问辅导工作的效果,及时反馈对辅导工作的意见,并对后续的工作提 前做出调整和安排. 辅导期内,本公司辅导小组共安排了

6 次,约20 小时的集中授课,分别由 辅导小组成员、律师、会计师主讲.授课内容包括《证券法》 、 《公司法》 、 《首次 公开发行股票并上市管理办法》 、 《上市公司治理准则》 、控股股东及实际控制人 行为规范、董事及独立董事行为规范、 《新企业会计准则》 、 《企业内部控制规范- 基本规范》 、 《上市公司与投资者关系工作指引》和《上海证券交易所股票上市规 则》等方面的内容. 辅导期间, 本公司辅导人员还就辅导期间发现的股份公司在规范经营方面存 在的问题提出了意见, 并对前期曾提出的整改意见的落实情况进行了跟踪. 同时, 在整个辅导期间,辅导小组成员、项目组成员一直在项目现场,随时与公司进行 沟通,与高管进行访谈,并及时回答公司的各种咨询,从生产经营等各个方面为 公司的规范治理提供咨询意见.

(二)辅导过程中的主要方式和内容 在辅导过程中, 长城证券辅导小组针对实际情况, 采取灵活多样的辅导方式. 具体情况如下:

1、开展尽职调查工作,进行摸底调查 长城证券组织发行人律师、 会计师对国科恒泰进一步开展尽职调查工作,内 容涵盖财务、法律、业务等各个方面.调阅国科恒泰历次工商变更登记资料、三 会资料、行业资料、重大合同、财务报表、纳税凭证等相关文件,以及与公司董 事、监事、高级管理人员进行访谈,对公司业务、历史沿革等进行梳理;

实地走 访公司重要客户和供应商, 了解公司的经营情况;

走访公司经营所在地的相关政 府部门,了解公司的合法合规情况.多次召开中介机构协调会,明确各中介机构 的职责分工, 对下一步的工作计划及待解决的问题展开交流讨论,推进项目的有 序进行. 经过深入的尽职调查,长城证券对国科恒泰的历史沿革、组织结构、经营管 理、内控制度、财务状况和未来业务发展有了进一步深入的理解,就公司上市可 能存在的问题与公司及时沟通,提出可行的解决方案并跟进问题的解决.