PDF《2018年第一期宿迁高新开发投资有限公司》

2018 年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

3 权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券 面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到 期兑付款项自兑付日起不另计利息. 发行方式与对象:本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法 律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 增信方式: 本期债券由宿迁产业发展集团有限公司提供全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保. 信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长 期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AAA.

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4 目录 第一条 债券发行依据.8 第二条 本期债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要.15 第四条 认购与托管.18 第五条 债券发行网点.20 第六条 认购人承诺.21 第七条 债券本息兑付办法.23 第八条 发行人基本情况.24 第九条 发行人业务情况.31 第十条 发行人财务情况.42 第十一条 已发行尚未兑付的债券.44 第十二条 募集资金用途.45 第十三条 偿债保证措施.55 第十四条 风险与对策.73 第十五条 信用评级.80 第十六条 律师事务所出具的法律意见.83 第十七条 投资者保护条款.84 第十八条 其他应说明事项.98 第十九条 备查文件.99

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5 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/本公司/公司/高新投资:宿迁高新开发投资有限公司. 本次债券: 指总额不超过人民币12亿元的2018年宿迁高新开发投 资有限公司公司债券. 本期债券:指总额不超过人民币6亿元的2018年第一期宿迁高新 开发投资有限公司公司债券. 本次发行: 指2018年宿迁高新开发投资有限公司公司债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2018年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券募集说明 书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2018年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券募集说 明书摘要》. 主承销商、 债权代理人: 指中国民族证券有限责任公司, 简称 民 族证券 . 监管银行:指江苏银行股份有限公司宿迁分行,简称 江苏银行 宿迁分行 . 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销组织. 担保人:指宿迁产业发展集团有限公司,简称 产发集团 . 承销协议:指发行人与主承销商为本次发行及流通签订的《2017

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6 年宿迁高新开发投资有限公司公司债券承销协议》. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员为本次发行签署的 《2017年宿迁高新开发投资有限公司公司债券承销团协议》. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 联合资信:指联合资信评估有限公司. 《债券持有人会议规则》 : 指《2017 年宿迁高新开发投资有限公 司公司债券持有人会议规则》. 《债权代理协议》 : 指《2017 年宿迁高新开发投资有限公司公司 债券之债权代理协议》. 《募集资金监管协议》 : 指《2017 年宿迁高新开发投资有限公司 公司债券募集资金专户监管协议》. 《偿债资金监管协议》 : 指《2017 年宿迁高新开发投资有限公司 公司债券偿债资金专户监管协议》. 债券持有人: 指持有2018年第一期宿迁高新开发投资有限公司公 司债券的投资者. 工作日: 指商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日和休息日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法