PDF《山东东阿阿胶股份有限公司》

山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.

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78 号 股票简称:东阿阿胶 股票代码:000423 认股权证发行说明书 保荐机构: 国信证券股份有限公司 发行说明书公告时间:2008 年7月10 日 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-1 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本认股权证发行说明书及摘要 不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、 完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证认股权证发行说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-2 重大事项提示

1、认股权证对中国证券市场而言是一种新品种,由于其杠杆效应和T+0交 易制度,价格波动幅度会大幅超过标的证券的波动幅度,可能出现急升或急跌的 情况,并因此对投资者产生风险. 认股权证投资人应对认股权证知识有较为清晰的了解, 就其交易特性和交易 风险有充分认识, 并仔细研究本认股权证发行说明书及认股权证上市公告书内所 载之风险因素和基本资料,在作出投资决定之前应充分考虑,如有需要,应在投 资于认股权证前征询专业意见.

2、 根据2007年5月21日公司2007年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议 通过的包括认股权证计划在内的股权分置改革方案, 认股权证的行权期为认股权 证存续期的最后5个交易日,认股权证的持有人可以在行权期内以5.50元的价格, 认购本公司1 股新发行的股份. 认股权证持有人如在行权期选择行权应确保行权前存入足额资金, 否则存在 行权失败的风险. 在行权期, 认股权证持有人对所持权证选择行权或放弃行权应根据市场情况 作出审慎决策.

3、本次募集资金投向将围绕公司产业链,包括从上游原料基地建设到现有 产品复方阿胶浆的扩产,到公司高端产品和新剂型的推出、保健品改造和销售渠 道扩张建设以及新产品的研发等,与公司的未来发展战略紧密相连.公司本次发 行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术、发展趋势、产品 价格和原料供应等因素作出的, 如果市场环境发生重大的变化可能会对项目收益 情况产生不利影响.

4、公司未提供盈利预测审核报告,提请投资者注意投资风险. 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-3 目录

第一节 释义.6

第二节 本次发行概况.8

一、公司基本情况简介

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二、本次发行的有关机构

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第三节 认股权证的发行条款和上市交易

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一、发行条款

11

二、行权价格的确定

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三、认股权证的发行

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四、行权价格、行权比例调整

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五、认股权证的上市

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六、认股权证的交易

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