PDF《山东东阿阿胶股份有限公司》

第二节 本次发行概况 本说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第11 号DD上市公司公开发行证券募集说明书》以及《深圳证券交易所权证 发行管理暂行办法》等国家有关法律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资 者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料. 本次发行方案经2007年4月23日召开的公司第五届董事会第十次会议和2007 年11月9日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过, 并经2007年5月21日召开 的公司2007年第三次临时股东大会暨相关股东会议和2007年11月30日召开的 2007年第四次临时股东大会表决通过. 本次发行的认股权证是根据本认股权证发行说明书所载明的资料申请发行 的.除本公司董事会和保荐机构(上市推荐人)外,没有委托或授权任何其他人 提供未在认股权证发行说明书中列载的信息和对本认股权证说明书作任何解释 或说明.

一、公司基本情况简介

(一)发行人基本情况

1、发行人中文名称:山东东阿阿胶股份有限公司 英文名称:SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

2、股票简称及代码:东阿阿胶(000423)

3、股票上市地:深圳证券交易所

(二)本次发行基本情况 本次发行已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]833号文核准

1、权证类型:百慕大式认股权证,即在权证存续期内,权证持有人仅有权 在行权日行权.

2、发行数量:对全体股东每10股派发2.5份,发行数量总额130,940,903份, 对应的股票发行数量130,940,903 股. 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-9

3、权证存续期:自权证上市之日起12个月.

4、发行价格:0 元/份.

5、行权日:权证存续期的最后5个交易日.

6、行权比例:1:1,即1 份权证可以向东阿阿胶购买1 股股票(行权比例调 整按照深交所相关规定执行).

7、行权价格:5.50元(行权价格调整按照深交所相关规定执行).

8、募集资金数量:权证充分行权后,将募集资金72,017.50万元(含发行费 用).

(三)发行方式与发行对象

1、发行方式:无偿派送

2、发行对象:本公司认股权证发行股权登记日(2008年7月14日)登记在册 的全体股东.

(四)发行费用:中介机构费用及其他费用约1,000万元.

(五)本次发行证券的上市流通 本次发行后各类投资者持有期的限制或承诺参见

第三节 权证发行条款 .

(六)本次发行的时间安排、申请上市证券交易所 权证发行基准日(权证发行股权登记日):2008年7月14日 本次权证发行完成后,发行人将尽快申请上市交易. 申请上市证券交易所:深圳证券交易所.

二、本次发行的有关机构

(一) 发行人:山东东阿阿胶股份有限公司 办公地址:山东省东阿县阿胶街78号 法定代表人:蒋伟

电话:0635-3264069 传真:0635-3260786 经办人员:邢长生、王鹏 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-10

(二) 保荐机构(上市推荐人) :国信证券股份有限公司 办公地址: 北京市西城区金融街27号投资广场A座20层 法定代表人:何如

电话: 010-66215566 传真: 010-66211974 保荐代表人:温俊峰、杨建伟 项目主办人:王波

(三) 发行人律师事务所:北京市华堂律师事务所 办公地址:北京市西城区阜成门外大街11号国宾酒店写字楼308室 法定代表人:孙广亮