PDF《2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券》

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2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券

2016 年度债权代理事务报告

2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券全体持有人: 鉴于:

1、 海航集团有限公司 (简称 发行人 ) 已与海通证券股份有限公司 (简称 我 公司 或 本公司 )签署本期债券《债权代理协议》;

发行人、海通证券和平安 银行股份有限公司海口分行 (简称 监管人 ) 已经签署和 《账户及资金监管协议》 ;

上述协议均已生效.

2、 根据 《2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书》 (简称 募集说明书 )的规定,2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券(简称 本期债券 )已于

2016 年8月23 日发行完毕,本期债券全体持有人已同意委 托本公司作为债券债权代理人,代理有关本期债券的相关债权事务. 我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权 代理人的职责. 为出具本报告,本公司与发行人进行接洽,对于出具本报告有关的债权代理 事务进行了必要的调查. 本报告依据海通证券对有关情况的调查、 发行人或相关政府部门出具的证明 文件进行判断, 对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露,并 出具结论意见. 海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价, 也未对本期债券的投资风 险做出任何判断.本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险. 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下:

一、发行人的基本情况

2 企业名称:海航集团有限公司 住所:海南省海口市国兴大道

7 号新海航大厦

25 层 法定代表人:陈峰 注册资本:600,000 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围: 航空运输及机场的投资与管理;

酒店及高尔夫球场的投资与管理;

信息技术服务;

飞机及航材进出口贸易;

能源、交通、新技术、新材料的投资开 发及股权运作;

境内劳务及商务服务中介代理. 股权结构: 海南交管控股有限公司直接持有发行人 70%股权,为发行人控股 股东;

慈航基金会通过海南交管控股有限公司、盛唐发展(洋浦)有限公司间接 控制发行人,为发行人的实际控制人. 跟踪评级: 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2016 年8月15 日出 具的《2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券信用评级报告》,发行 人主体信用等级 AAA,本期债券信用等级 AAA,评级展望为稳定.

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照

2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券 (简称 本期 债券 )募集说明书的约定,在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他 主管部门申请本期债券上市或交易流通. 本期债券于

2016 年8月26 日在全国银 行间债券市场上市流通,简称

16 海航集团可续期债

02 ,债券代码为 1680331;

本期债券于

2016 年10 月20 日在上海证券交易所上市流通,简称

16 海集

02 , 债券代码为 139205.

(二)募集资金使用情况 本期债券募集资金

18 亿元,其中

3 亿已用于海口美兰国际机场二期扩建工 程中机场工程建设,15 亿用于公司补充流动资金.

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(三)付息情况 本期债券的付息日为每年的

8 月23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后第一个工作日).