PDF《2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券》

(四)发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网(和上海证券交 易所网站)披露.

1、在中国债券信息网已披露的相关文件及时间如下: (1)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券发行之法律意见书 (2016 年8月15 日);

(2)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券信用评级报告(2016 年8月15 日);

(3)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书(2016 年8月15 日);

(4)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要 (2016 年8月15 日);

(5)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券簿记建档发行结果 (2016 年8月23 日);

(6)债券交易流通要素公告(16 海航集团可续期债 02)(2016 年8月25 日);

(7)海航集团有限公司公司债券

2016 年年度报告(2017 年4月29 日);

(8) 海航集团有限公司公司债券

2016 年年度报告摘要 (2017 年4月28 日) .

2、在货币网已披露的相关文件及时间如下: (1)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券信用评级报告(2016 年8月15 日);

4 (2)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书(2016 年8月15 日);

(3)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要 (2016 年8月15 日);

(4)发行人近三年无重大诉讼情况的说明(2016 年8月15 日);

(5)发行人近三年无违法和重大违规行为的说明(2016 年8月15 日);

(6)国家发展改革委关于海航集团有限公司发行可续期公司债券核准的批 复(2016 年8月15 日);

(7)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券发行之法律意见书 (2016 年8月15 日);

(8)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券簿记建档发行结果 (2016 年8月23 日);

(9)债券上市流通公告(16 海航集团可续期债 02) (2016 年8月26 日);

(10)海航集团有限公司

2016 年第一期、第二期海航集团有限公司可续期 公司债券

2017 年度第一次临时债权代理报告(2017 年5月19 日).

3、在上海证券交易所网站已披露的相关文件及时间如下: (1)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券信用评级报告(2016 年10 月19 日);

(2)海航集团有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限公司上海分公司 代理债券兑付兑息相关事宜的公告(2016 年10 月19 日);

(3)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券上市公告书(2016 年10 月19 日);

(4)2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书(2016 年10 月19 日);

(9)海航集团有限公司公司债券

2016 年年度报告(2017 年4月28 日);

5 (10)海航集团有限公司公司债券

2016 年年度报告摘要(2017 年4月28 日);

(11)海航集团有限公司关于

2016 年累计新增借款的相关事项公告(2017 年5月11 日).

三、发行人偿债能力 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见 的《审计报告》(中兴财光华审会字(2017)第328025 号)以下所引用的财务 数据,非经特别说明,均引自该审计报告.投资者在阅读以下财务信息时,应当 参照发行人

2016 年度完整的经审计的财务报告及其附注.

(一) 偿债能力财务指标分析 单位:万元 项目

2016 年末

2015 年末 流动资产合计(万元) 37,647,931.62 19,253,783.31 资产总计(万元) 101,549,946.59 46,870,856.95 流动负债合计(万元) 24,727,745.72 14,182,919.17 负债总计(万元) 60,347,228.54 35,370,224.54 流动比率(倍) 1.52 1.36 速动比率(倍) 1.22 1.10 资产负债率(%) 59.43 75.46 注: