PDF《2016 年宜城市建设投资经营有限公司》

(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在本 期债券存续期第

3、第

4、第

5、第6和第

7 个计息年度末分别按照 本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本 金, 当期利息随本金一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息.

(五) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设Z的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行. 在承销团成员设Z的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外) ;

在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(六)流动性支持:在本期债券存续期内,当发行人对本期债券 本息偿付发生资金流动性不足时, 中国农业发展银行宜城市支行在国

2016 年宜城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 IV 家法律法规信贷政策允许的范围或条件下,依据上级行的管理要求, 可根据发行人的申请, 按照其内部规定程序进行评审, 经评审合格后, 向发行人提供不低于本期债券本息偿还金额的流动性支持信贷.

(七)债券担保:本期债券无担保.

(八)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA.

2016 年宜城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 I 目录 释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

10 第四条 认购与托管

13 第五条 债券发行网点

15 第六条 认购人承诺

16 第七条 债券本息兑付办法

18 第八条 发行人基本情况

19 第九条 发行人业务情况

29 第十条 发行人财务情况

46 第十一条 已发行尚未兑付的债券

75 第十二条 募集资金用途

76 第十三条 偿债保障措施

85 第十四条 风险与对策

91 第十五条 信用评级

97 第十六条 法律意见

99 第十七条 其他应说明的事项

101 第十八条 备查文件

102 2016 年宜城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书

1 释义 在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下 含义: 发行人、公司、宜城建投:指宜城市建设投资经营有限公司. 本期债券、本次债券:指总额为 11.80 亿元的

2016 年宜城市建设投资 经营有限公司公司债券(简称

16 宜城建投债 ) . 本次发行:指2016 年宜城市建设投资经营有限公司公司债券的公开发 行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2016 年宜城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016 年宜城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要》 . 国家发改委、国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委 员会. 宜城市政府、市政府:指宜城市人民政府. 市财政局:指宜城市财政局. 亨宜地产:指湖北亨宜房地产开发有限公司. 泉锦园林:指宜城市泉锦园林绿化有限公司. 金实建安:指湖北金秋实建筑安装工程有限公司. 主承销商、簿记管理人、广州证券:指广州证券股份有限公司. 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建 档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申 购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发