PDF《ZTE CORPORATION 中兴通讯股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购中兴通讯股份有限公司证券的邀请或要约. ZTE CORPORATION 中兴通讯股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:763) (1)建议根话阈允谌ǚ枪⑿ A 股股票 及(2)建议修订《公司章程》 董事会欣然公告,已於

2018 年1月31 日批准建议非公开发行 A 股股票,吮竟窘虿怀 过10 名特定对象,发行不超过 686,836,019 股A股,募集资金总额不超过人民币

130 亿元. 本公司将於

2018 年3月28 日(星期三)上午九时在中华人民共和国广东省深圳市南山区高新 技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座4楼举行临时股东大会,以审议并酌情通过有关建议 根话阈允谌ǚ枪⑿ A 股股票及建议修订《公司章程》的决议案等事项.临时股东大 会通知将於稍后寄予股东. 本公司将尽快向股东寄发通函,通函内容包括(i)建议非公开发行 A 股股票的详情;

及(ii) 建议修订《公司章程》的详情. 绪言 董事会欣然公告,已於

2018 年1月31 日批准建议非公开发行 A 股股票,吮竟窘虿怀 过10 名特定对象,发行不超过 686,836,019 股A股,募集资金总额不超过人民币

130 亿元. 根话阈允谌ㄒ榉枪⑿ A 股股票 建议非公开发行 A 股股票详情列载如下: 发行股票的种类和面值 将予发行的股份为每股面值人民币 1.00 元的 A 股. 发行方式和发行时间 建议非公开发行 A 股股票将采取向特定对象非公开发行的方式.A 股将在中国证监会核准批 复的有效期内择机发行. 发行对象和认购方式

2 建议非公开发行 A 股股票的特定对象为符合中国证监会规定的不超过

10 名特定投资者,包括 证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机 构投资者及其他合法投资者.证券投资基金管理公司以其管理的

2 只以上基金认购的,视为一 个发行对象;

信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购 A 股. 在上述围内,本公司在取得中国证监会关於建议非公开发行 A 股股票的核准后,将按照 《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,以竞价方式确定具体的发行对象. 根ㄒ榉枪⑿ A 股股票发行的 A 股,全部采用现金方式认购. 截至本公告日,(i) 本公司尚未就建议非公开发行 A 股股票与任何潜在认购人订立任何协 议,及(ii) 本公司预计,根ㄒ榉枪⑿ A 股股票发行的 A 股,将发行予自身及其最 终实益拥有人均独立於本公司及其关连人士的认购人,且他们各自根ㄒ榉枪⑿ A 股 股票认购 A 股后,概不会成为主要股东. 发行价格和定价原则 根渡鲜泄痉枪⑿泄善笔凳┫冈颉,建议非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行 期首日.建议非公开发行 A 股股票的发行价格不低於定价基准日前

20 个交易日本公司 A 股股 票交易均价的 90%.最终发行价格将在本公司取得中国证监会关於建议非公开发行 A 股股票 的核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根杭劢峁啥禄峄蚱涫 权人士与保荐机构(主承销商)协商确定. 定价基准日前