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20 个交易日本公司 A 股股票交易均价的计算公式如下: 定价基准日前

20 个交易日本公司 A 股股票交易总额 定价基准日前

20 个交易日本公司 A 股股票交易总量 将予发行 A 股数量 建议非公开发行 A 股股票的数量不超过 686,836,019 股,该数量参考《关於公司申请二零一七 年度一般性授权的议案》经股东大会审议通过当日(2017 年6月20 日)本公司 A 股股本的 20%确定,数目相当於: (1) 约占截至本公告日本公司现有已发行 A 股股本的 19.98%及现有已发行股本总数的 16.38%;

及(2) 约占完成时本公司经扩大已发行 A 股股本的 16.65%及经扩大已发行股本总数的 14.08%. 在取得中国证监会关於建议非公开发行 A 股股票的核准批文后,董事会或其授权人士将会根 啥诹偈惫啥蠡岬氖谌,与保荐机构(主承销商)根泄ぜ嗷岬南喙毓娑胺⑿ 对象申购报价情况,协商确定最终 A 股发行数量. 限售期 特定投资者通过建议非公开发行 A 股股票认购的 A 股,自建议非公开发行 A 股股票完成日期 起12 个月内不得转让.限售期结束后,如要转让通过建议非公开发行 A 股股票发行的 A 股, 应按中国证监会及深圳交易所的有关规定进行. 募集资金数量及用途

3 建议非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币

130 亿元.扣除发行费用后的建议非公 开发行 A 股股票募集资金净额,将用於以下各项: 募集资金用途 所需总额(人民币

10 亿元) (概约金额) 拟投入建议非公开发行 A 股股票募集资金 (人民币

10 亿元) (概约金额) 面向 5G 网路演进的技术研 究和产品开发项目 42.878 9.1 补充流动资金 3.9 3.9 总计 46.778 13.0 建议非公开发行 A 股股票扣除发行费用后的募集资金净额低於上述项目拟投入募集资金总额 的部分,将由本公司自筹资金解决.建议非公开发行 A 股股票募集资金到位前,本公司将根 钅拷纫宰杂凶式鹣刃型度,并在募集资金到位后予以置换. 上市地点 通过建议非公开发行 A 股股票发行的 A 股,限售期届满后将在深圳交易所上市交易. 建议非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排 本公司进行建议非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润,由现有股东与完成后的新股东共 享. 建议非公开发行 A 股股票决议的有效期限 建议非公开发行A股股票决议经临时股东大会审议通过之日起12个月内有效. 建议非公开发行 A 股股票的先决条件 建议非公开发行 A 股股票须获股东在临时股东大会批准,以及获得中国证监会核准.待取得 中国证监会核准后,本公司将向深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提呈 申请,完成办理建议非公开发行 A 股股票的审批登记程序. 对本公司股权结构的影响 截至本公告日,本公司已发行股本总数为4,192,671,843股股份,包含3,437,169,309股A股及 755,502,534股H股.本公司(i)截至本公告日及(ii)紧随完成后(假设(i)发行A股数目为 上限686,836,019股A股,及(ii)由本公告日至完成日,除因为建议非公开发行A股股票外,本 公司已发行股本总数并无变更)的股权结构如下:

4 股东 截至本公告日 完成时 股份类 别 股份数目 约占A股股本 比例(%) 约占已发行 股本总数比 例(%) 股份数目 约占A股股 本比例 (%) 约占已发行股 本总数比例 (%) 中兴新 A 1,269,830,333 36.94 30.29 1,269,830,333 30.79 26.03 H 2,038,000 - 0.05 2,038,000 - 0.04 小计 1,271,868,333 - 30.34 1,271,868,333 - 26.07 公众股东 A 2,167,338,976 63.06 51.69 2,854,174,995 69.21 58.49 H 753,464,534 - 17.97 753,464,534 - 15.44 小计 2,920,803,510 - 69.66 3,607,639,529 - 73.93 总计 4,192,671,843 100.00 4,879,507,862 100.00 附注: 约占(i)A股股本及(ii) 已发行股本总数比例,按四舍五入计至小数点后两位,因此相加后 未必等於100%. 过去12个月筹资活动 紧接本公告日前12个月内,本公司并无进行任何股权筹资活动. 进行建议非公开发行A股股票的理由与效益 近年来,本公司坚持5G先锋策略,不断加大核心领域研发和市场投入,目前在5G领域已取得 了全球领先地位.2018年至2020年是全球5G技术标准形成和产业化培育的关键时期,本公司 将继续把5G作为本公司的核心战略,在标准制定、产品研发和商用验证等方面全力投入,确 保实现进度领先、产品性能领先和成本优势领先. 本公司认为,建议非公开发行A股股票将有助於本公司继续保持高强度研发投入,坚持技术领 先,打造有核心竞争力的主营产品和业务,提升主流市场、主流产品的市场占有率,不断提升 客户满意度,从而提升本公司的盈利能力. 此外,建议非公开发行A股股票可以补充本公司业务发展的流动资金需求,预计本公司资本结 构亦将得以进一步优化,有利於增强本公司抵御风险的能力. 发行 A 股的一般性授权 根ㄒ榉枪⑿ A 股股票拟发行的 A 股将根话阈允谌ㄅ浞⒂敕⑿.根话阈允 权,董事会已获授权配发与发行不超过 686,836,019 股A股.截至本公告日,本公司未有根 一般性授权发行任何 A 股或 H 股. 建议修订《公司章程》 本公司曾於