PDF《天风证券股份有限公司》

(三)发行数量

1、发行股份购买资产 本次标的资产交易价格为72,600万元,根据交易各方签订的《发行股份及支 付现金购买资产协议》,交易总价的64%由上市公司以发行股份方式支付.公司 本次发行股份购买资产选取的市场参考价为定价基准日前120个交易日股票交易 均价,即39.79元/股.本次发行股份购买资产的新股发行价格为35.88元/股,该价 格不低于市场参考价的90%. 基于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本已 于2017年5月19日实施完毕.实施完毕后,本次发行股份购买资产发行价格由 35.88元/股调整为21.05元/股.按发行价格21.05元/股计算,发行股份数量为 22,073,156股.

2、发行股份募集配套资金 根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)13,367,487 股,全 部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行.

(四)股份锁定安排

1、发行股份购买资产 根据《重组管理办法》相关规定以及交易对方出具的承诺函,本次发行股份 购买资产的股份锁定安排如下: (1)交易对方周

一、姜前、秦全新、李洪春和阙元龙分别承诺,因本次发 行而取得的全信股份股份在发行完成时全部锁定,锁定期为12个月.锁定12个月 期满之后, 交易对方所认购的全信股份本次发行的股份分三批解除锁定并在深交 所上市交易,每一批的股份解锁比例为: 第一期:本次发行股票发行完成满12个月,解除锁定的股份数=交易对方认 购股票总数*标的公司2016年度实现的净利润÷ 三年累计承诺净利润额.第一期 最大解锁比例=4,800÷ 17,400=27.58%;

第二期:本次发行股票发行完成满24........