PDF《新城发展控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於美国或未有根魏斡泄厮痉ㄈㄇと羌腔蚝献矢袂白龀鲇泄匾肌⒄欣炕虺鍪奂词 违法的任何其他司法权区,本公告并不构成要约出售或招揽购买任何证券的建议.倘无登记或 获适用豁免登记规定,证券不得在美国提呈发售或出售.於美国公开发售任何证券将须以招股 说明书的方式进行,而招股说明书须载有关於提呈发售的公司以及其管理层及财务报表的详尽 资料.本公司并不会在美国公开发售证券. Future Land Development Holdings Limited 新城发展控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限责任公司) (股份代号:1030) 发行金额为200,000,000美元的6.15%优先票 兹提述本公司於2019年4月3日就票⑿锌⒌墓.董事会欣然宣布,於2019 年4月3日,本公司及子公司担保人就发行本金总额为200,000,000美元的票氤 始买方签订购买协议. 扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前,票⑿械乃每钕钭芏罱锏 200,000,000美元.本公司当前拟将票乃每钕罹欢钣渺冻セ谷舾善湎钟姓 务.本公司或会调整其发展计划,以应对未来事件及发展 (如整体市况、行业前 景及本公司的物业需求变化) ,并因此或会根导是榭鲋匦路峙渌每钕罹欢钪 其他用途. 已就票缎陆凰鲜屑氨廴〉迷蛐耘.新交所对本公告中作出的任何陈 述或所表达的意见或所载的报告的正确性概不承担责任.原则上批准票缎陆 所上市及报价不会被提示为本公司、票⒆庸镜１；

蚝嫌庸镜１ (如有) 的价值指标.本公司并未寻求票谙愀刍蛉魏纹渌と灰姿鲜.

2 购买协议 日期:2019年4月3日 购买协议订约方 (a) 本公司 (作为发行人) ;

(b) 子公司担保人;

及(c) 初始买方 就提呈发售票,海通国际证券有限公司、UBS AG香港分行、华泰金融控 股 (香港) 有限公司、Morgan Stanley &

Co. International plc、瑞士信贷 (香港) 有限公司、东方证券 (香港) 有限公司、美林 (亚太) 有限公司、东亚银行有限公 司、香港上海蠓嵋杏邢薰炯靶鲁墙逯と邢薰疚蛐魅思傲 席账簿管理人.彼等亦为票某跏悸蚍.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏 所悉及所信,海通国际证券有限公司、UBS AG香港分行、华泰金融控股 (香港) 有限公司、Morgan Stanley &

Co. International plc、瑞士信贷 (香港) 有限公司、 东方证券 (香港)有限公司、美林 (亚太)有限公司、东亚银行有限公司及香港 上海蠓嵋杏邢薰靖髯晕竟镜亩懒⒌谌.新城晋峰证券有限公司为本 公司持有60%的间接子公司,且并非上市规则第14A.16条所定义之 「关连附属公 司」 . 票とS规例 ( 「S规例」 )仅於美国境外发售.概无票断愀酃 发售,及概无票涫塾璞竟镜娜魏喂亓耸. 票闹饕蹩 提呈发售的票 待达成交割条件后,本公司将发行本金总额为200,000,000美元的票,除非根 票蹩钐崆笆昊,否则票2023年4月15日到期. 发售价 票⑹奂劢窘鸲畹100%. 利息 票睦茨昀6.15%计算,自2019年10月15日开始在每半年期末於每年4月15日及10月15日支付.

3 票匚 票(1)本公司的一般责任;

(2)偿还次序优先於本公司任何现有及将来明确表 示偿还次序从属於票脑鹑;