PDF《新城发展控股有限公司》

(b) 本公司与任何人士 (一名或多名获许可持有人除外) 综合或合并或并入该等人 士,或任何人士与本公司综合或合并或并入本公司 (不包括本公司已发行的 具投票权股份已转换或交换余下或承让人士的具投票权股份,并组成该余下 或承让人士具投票权股份的大部分已发行股份,且比例大致与交易前相同的 该等交易) ;

7 (c) 获许可持有人为合共拥有本公司少於50.1%总投票权之实益拥有人;

(d) 於票畛醴⑿械比兆槌杀竟径禄嶂耸,连同董事会选任获至少三分 之二当时在职之董事 (身为董事或其选任已於早前获批准) 投票批准之任何新 任董事,因任何原因不再构成本公司当时在职董事会之大多数;

或(e) 采纳有关本公司清盘或解散之计划. 就税务原因作出之赎回 除若干例外情况外,倘本公司因特定税法的若干变化或若干其他情况而须支付若 干额外金额,则本公司可赎回全部而非部分票,赎回价相等於票窘鸲畹 100%另加截至本公司所指定的赎回日期的应计及未付利息 (如有) . 所得款项的建议用途 本公司当前拟将票乃每钕罹欢钣渺冻セ谷舾善湎钟姓.本公司或会调整 其发展计划,以应对未来事件及发展 (如整体市况、行业前景及本公司的物业需 求变化) ,并因此或会根导是榭鲋匦路峙渌每钕罹欢钪疗渌猛. 上市 已就票缎陆凰鲜屑氨廴〉迷蛐耘.新交所对本公告中作出的任何陈 述或所表达的意见或所载的报告的正确性概不承担责任.原则上批准票缎陆 所上市及报价不会被提示为本公司、票⒆庸镜１；

蚝嫌庸镜１ (如有) 的价值指标.本公司并未寻求票谙愀刍蛉魏纹渌と灰姿鲜. 由於完成购买协议的先决条件可能会亦可能不会达成,且购买协议可能因发生若 干事件而被终止,故本公司股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事.

8 释义 於本公告内,除文意另有所指,否则下列术语应具有以下涵义: 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 新城发展控股有限公司 (一间根旱悍 注册成立的有限公司,其股份於联交所上市) 及 其子公司 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「交易法」 指 美国1933年证券交易法 (经修订) 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「契约」 指 本公司、子公司担保人与票芡腥酥涞男 议,当中订明票奶蹩,包括票睦始 到期日 「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士的第三方人士 「初始买方」 指 海通国际证券有限公司、UBS AG香港分行、华 泰金融控股 (香港)有限公司、Morgan Stanley &

Co. International plc、瑞士信贷 (香港) 有限 公司、 东方证券(香 港)有限公司、 美林(亚 太) 有限公司、东亚银行有限公司、香港上海 丰银行有限公司及新城晋峰证券有限公司 「合营子公司担保」 指 由本公司子公司在若干情况下提供的附带有限 追索权的担保 「合营子公司担保人」 指 未来会提供合营子公司担保的子公司担保人 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则

9 「票 指本公司将予发行的於2023年到期本金额为200,000,000美元的6.15%优先票 「票⑿小 指 本公司发行票 「获许可持有人」 指 下列任何或全部人士U ........