PDF《山东新北洋信息技术股份有限公司》

投资咨询及投资管理服务. 本次转让前,鲁信康大已持有 121.49 万股华菱电子股份,股权比例 1.27%.

2、山东华宸财金新动能创业投资合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业

3 住所:山东省济南市市中区英雄山路

129 号7-302 执行事务合伙人:山东华宸股权投资管理有限公司(委派代表:王春礼) 认缴出资额:50000 万元 成立日期:2019 年1月24 日 主营业务:创业投资业务. 本次转让前,华宸财金未持有华菱电子股份.

3、济宁海达信科技创业投资有限公司 类型:有限责任公司 住所:济宁高新区火炬城

4 号楼 4A402 法定代表人:郭良凯 注册资本:6100 万元 成立日期:2012 年4月24 日 主营业务:创业投资业务. 本次转让前,济宁海达信未持有华菱电子股份.

4、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 住所:山东省聊城市东昌府区新区办事处东昌东路

1 号昌润莲湖大厦

20 层 执行事务合伙人:山东昌润齐心创业投资有限公司(委派代表:叶行德) 认缴出资额:14000 万元 成立日期:2019 年2月22 日 主营业务:以自有资金从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的 股权投资及相关咨询服务. 本次转让前,聊城昌润未持有华菱电子股份. 以上交易对手方与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其 他关系.

四、交易标的主要情况

1、交易标的基本情况 名称:山东华菱电子股份有限公司 类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

4 住所:山东威海高技术产业开发区火炬路

159 号 法定代表人:宋森 注册资本:9,560 万元 成立日期:1995 年10 月16 日 主营业务:热打印头的开发、生产、销售与服务.

2、与公司关系 公司持股 34.80%的参股子公司.

3、交易标的最近三年经审计的财务数据 单位:万元 主要财务指标

2018 年度

2017 年度

2016 年度 总资产 37,728.83 33,004.72 25,712.62 净资产 31,778.15 27,325.06 19,984.90 营业收入 43,956.75 35,247.70 27,991.01 净利润 6,843.09 6,582.05 3,407.67 说明:上述数据已经会计师事务所审计.

4、本次转让后交易标的股权结构 序号 名称 持股数量 (万股) 出资占比

1 石河子新海科股权投资合伙企业(有限合伙) 3,245.60 33.95%

2 山东新北洋信息技术股份有限公司 2,562.08 26.80%

3 威海北洋电气集团股份有限公司 2,036.32 21.30%

4 伊藤忠商事株式会社 450.00 4.71%

5 潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙) 441.49 4.62%

6 片桐让 253.80 2.65%

7 山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 170.21 1.78%

8 山东华宸财金新动能创业投资合伙企业(有限合伙) 149.40 1.56%

9 济宁海达信科技创业投资有限公司 119.00 1.24%

10 聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙) 80.80 0.85%

11 泽江哲则 51.30 0.54% 合计 9,560 100%

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5、其他情况说明 华菱电子的各项资产权属清晰,不存在抵押、质押、冻结、司法查封等权利受到限制 的情况,不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚或索赔事项.此次交易不 涉及债权债务的转移情况,公司不存在其他为华菱电子提供担保、委托其理财的情况,华 菱电子也不存在其他占用上市公司资金等方面的情况.

五、交易的定价政策及定价依据 本次交易的标的经具有从事证券业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司(以下 简称 中天华 )的评估,并出具了资产评估报告(以下简称《资产评估报告》 ) .评估结 果如下:截至评估基准日