PDF《贵州长征天成控股股份有限公司》

1? ? 贵州长征天成控股股份有限公司 非公开发行股票预案 (修订稿) 贵州长征天成控股股份有限公司 二一六年二月 2? ? 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负 责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的 声明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 3? ? 特别提示

1、有关本次非公开发行的相关事项已经公司第六届董事会第十五次会议、

2015 年第三次临时股东大会审议及第六届董事会第十六次会议通过,尚需中国 证券监督管理委员会核准.

2、 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为不超过人民币 368,000 万元 (含) , 扣除发行费用后拟全部用于基于移动互联的小微金融服务平台建设项目. 发行数 量为募集资金总额除以发行价格. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的,发行数量将根据发行价格的调整 进行相应调整.

3、本次发行的定价基准日为发行期首日.发行价格为定价基准日前

20 个交 易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价 基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) . 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、 送红股或转增股本等除权 除息事项的,发行价格将相应进行调整.

4、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为本公司控股股东银河天成集团有 限公司(以下简称 银河集团 ) .银河集团拟以现金方式全额认购本次非公开发 行的全部股票.银河集团认购的公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起

36 个月内不得转让.

5、公司董事会已提请公司股东大会审议批准银河集团免于以要约方式增持 公司股份.

6、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近 三年现金分红金额和比例、未分配利润使用安排情况,具体情况参见本预案 第 六节、本公司利润分配政策的制定和执行情况 .

7、本次非公开发行 A 股股票在发行完成后,不会导致本公司股权分布不具 备上市条件.

8、本次非公开发行股票后,公司股本及净资产规模将会相应增加.由于本 次非公开发行股票募集资金使用效益需要一定时间才能得以体现, 本次募集资金 到位后公司即期回报 (每股收益、 净资产收益率等财务指标) 存在被摊薄的风险, 4? ? 特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险. 公司对此制定了 填补回报的措施,但公司提醒投资者,公司制定填补回报措施不等于对公司未来 利润做出保证. 5? ? 目录公司声明.2 特别提示.3 目录5

第一节 本次非公开发行股票方案概要.9