PDF《贵州长征天成控股股份有限公司》

(三)移动互联网点建设的基本内容.42

(四)移动互联的网点建设及推广投资概算.47

(五)运营费用及营运资金投入.48

(六)整个项目的效益分析.48

六、可行性分析结论.48

第四节 附条件生效的非公开发行股份认购协议内容摘要.50

一、协议主体和签订时间.50

二、标的股票、定价基准日.50 7? ?

三、标的股票的认购价格、认购方式、认购数量.50

四、认购款的支付时间、支付方式.50

五、协议生效.50

六、限售期.51

七、双方的义务和责任.51

八、违约责任.52

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.53

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变 动情况

53

(一)本次发行后公司业务及资产整合计划.53

(二)本次发行对公司章程的影响.53

(三)本次发行对股东结构的影响.53

(四)本次发行对高管人员结构的影响.53

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.53

(一)本次发行对公司财务状况的影响.53

(二)本次发行对公司盈利能力的影响.54

(三)本次发行对公司现金流量的影响.54

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况.54

(一)上市公司与控股股东及其关联人之间的业务和关联关系变化情况.54

(二)上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况.54

(三)上市公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况.55

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形55

五、本次发行完成后,上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.55

六、上市公司负债结构是否合理.55

七、本次非公开发行对公司即期回报的摊薄及填补措施.55

(一)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.55

(二)关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示.57

(三)本次非公开发行股票的必要性和合理性.58

(四) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系, 公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况.61

(五)填补回报的具体措施.65

(六)公司保证本次募集资金有效使用的措施.69

(七)公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出 承诺.70 8? ?

(八)公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作 出承诺.71

(九)关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序.71

八、本次股票发行相关的风险说明.71

(一)募投项目风险.71

(二)公司资产规模扩大带来的管理、运营风险.74

(三)净资产收益率下降的风险.74

(四)审批风险.75

(五)股市风险.75

第六节 本公司利润分配政策的制定和执行情况.76

一、利润分配政策.76

二、公司制定的《未来三年(2015-2017)股东回报规划》79

三、近三年公司股利分配情况.82 注:本预案中,除特别说明外所有数值均保留

2 位小数,若出现各分项数值之和与总数 尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 9? ?

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况 中文名称:贵州长征天成控股股份有限公司 英文名称:Guizhou Changzheng Tiancheng Holding Co., LTD. 法定代表人:王国生 成立日期:1997 年11 月13 日 注册资本:人民币伍亿零玖佰贰拾万元 住所:贵州省遵义市武汉路