PDF《龙源电力集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集...》

五、直接债务融资计划.128? 十

六、其他重要事项.128?

第七章 公司资信状况.129?

一、信用评级情况.129?

二、债项信用评级情况.131?

三、其他资信情况.132?

第八章 本期短期融资券的信用增进情况 135?

第九章 税项.136?

一、营业税.136?

二、所得税.136?

三、印花税.136?

第十章 信息披露.137? 第十一章 投资者保护机制 139?

一、违约事件.139?

二、违约责任.139?

三、投资者保护机制.139?

四、不可抗力.144?

五、弃权.144? 第十二章 与本次短期融资券发行有关的机构 145?

一、发行人.145?

二、承销团.145?

三、审计机构.148?

四、发行人律师.148?

五、评级机构.148?

六、托管人.149? 第十三章 备查文件.150?

一、备查文件.150?

二、查询地址.150? 附录:各项财务指标的计算公式 151? 龙源电力集团股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 龙源电力/发行人/公司 指 龙源电力集团股份有限公司 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资 工具 本期短期融资券 指 期限为120天的龙源电力集团股份有限公司 2014年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规及规范性文件制作的《龙源电力集 团股份有限公司2014年度第一期短期融资券 募集说明书》 发行公告 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《龙源电力集团股份有限公 司2014年度第一期短期融资券发行公告》 主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 指 兴业银行股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和短期融 资券利率水平的意愿的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券的簿记管理人为中国农 业银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商和联席主承销商签署承销团协 议,接受承销团协议与本次发行有关文件约 束,参与本期短期融资券簿记建档的机构 承销团 指 主承销商和联席主承销商为本次发行根据承 销团协议组织的,由主承销商、联席主承销 商和承销商组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商为发行签订 龙源电力集团股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

2 的《龙源电力集团股份有限公司2014-2016年 短期融资券承销协议》 承销团协议 指 承销商为本次发行签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议》 余额包销 指 主承销商和联席主承销商按照承销协议的规 定,在承销期结束时,将售后剩余的本期短 期融资券全部自行购入的承销方式 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日) . 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日) 元指如无特别说明,指人民币元 国电集团 指 中国国电集团公司 国电东北公司 指 国电东北电力有限公司 福霖公司 指 原中国福霖风能开发公司 中能公司 指 原中能电力科技开发公司 H股指本公司股本中每股面值人民币1.00元的在香 港联交所上市的外资股,以港币认购及交易 最近三年 指2011年度、2012年度和2013年度 最近一期 指2014年一季度