PDF《新奥生态控股股份有限公司》

2018 年9月30 日为评估基准日对标的资产出具的《资产评估报告》 (中和谊评 报字【2019】11008 号)确认标的资产采用收益法的评估值为 80,677.46 万元作 为标的资产交易价格的定价依据;

经各方同意,全部标的资产交易价格为 75,855.78 万元,其中利民股份受让 60%标的资产的交易价格为 48,000.00 万元;

欣荣仁和受让 25%标的资产的交易价格为 20,000.00 万元;

鉴于金榆新威承担标 的公司的业绩承诺和补偿,经公司与金榆新威协商一致,就其受让的标的公司 15%的股权,交易价格为 7,855.78 万元. 公司与交易对方不存在 《上海证券交易所股票上市规则》 (简称 《上市规则》 ) 和 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 (简称 《关联交易实施指引》 ) 等相关规则规定的关联关系, 本次交易不构成公司与交易对方的关联交易.具体 情况如下:

二、交易各方当事人情况介绍 本次交易标的受让方为利民股份、 欣荣仁和及金榆新威 (以下称 交易对方 ) , 其各自的基本情况如下:

1、交易对方之一:利民化工股份有限公司 企业性质:股份有限公司(上市) 上市地点:深圳证券交易所 证券简称及证券代码:利民股份(002734) 统一社会信用代码:913203001371181571 住所:江苏省新沂经济开发区 成立日期:1996 年12 月17 日 法定代表人:李新生 注册资本:28,352.822 万元人民币 经营范围:农药原药、剂型及附产品生产、销售、出口. (产品的名称及生 产类型按农药生产批准证书及生产许可证所列范围经营) ;

自营和代理各类商品 及技术的进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 实际控制人:李新生 主要财务数据详见下表: 单位:万元 币种:人民币 项目

2018 年1-9 月(未经审计)

2017 年度 营业收入 107,835.09 142,342.05 归属于母公司股东的净利润 15,021.65 13,732.36 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 14,393.13 10,441.27 项目

2018 年9月末(未经审计)

2017 年末 总资产 254,566.76 238,588.09 归属于母公司股东的净资产 176,161.09 167,213.66

2、交易对方之二:新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业 类型:有限合伙企业 统一社会信用代码:91652702MA77TB9R2N 地址:新疆博州阿拉山口市友好路阿拉山口中心 C 区307 室 成立日期:2018 年1月2日执行事务合伙人:北京欣荣投资管理有限公司 经营范围: 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受 让股权等方式持有上市股份及相关咨询服务. 欣荣仁和执行事务合伙人北京欣荣投资管理有限公司主要财务数据详见下 表: 单位:万元 币种:人民币 项目

2018 年1-9 月 (未经审计)

2017 年度(经审计) 营业收入 3.1767 571.98 净利润 -240.03 95.87 项目 截至

2018 年9月30 日 (未经审计) 截至

2017 年底(经审计) 总资产 2058.40 2,295.71 净资产 2040.29 2,280.32

3、交易对方之三:嘉兴金榆新威股权投资合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 统一社会信用代码:91330402MA2BCUQ54B 地址:浙江省嘉兴市南湖区南江路

1856 号基金小镇

1 号楼

135 室-69 成立日期:2019 年1月24 日 执行事务合伙人:北京金榆资产管理有限公司 经营范围:股权投资、实业投资、投资咨询. (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 金榆新威执行事务合伙人的主要财务数据详见下表: 单位:万元 币种:人民币 项目