PDF《美年大健康产业控股股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司》

1-1-1 美年大健康产业控股股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 非公开申请文件的反馈意见之回复报告(修订稿) 中国证券监督管理委员会: 贵会

2019 年1月25 日下发的《关于美年大健康产业控股股份有限公司非 公开申请文件的反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书182152 号,以下简称 反馈意见 )已收悉.

根据反馈意见的要求,华泰联 合证券有限责任公司会同发行人及其他中介机构,本着勤勉尽责、诚实守信的 原则,就反馈意见所提问题逐条进行了认真落实,并对申请文件进行了相应的 补充、修改和说明,现回复如下,请予以审核. 本文中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾数差 异. 1-1-2 释义除非另有说明,本回复报告的下列词语具有如下含义: 一般术语 发行人/美年健康/ 公司/上市公司 指 美年大健康产业控股股份有限公司,深圳证券交易所上市企业, 原名江苏三友集团股份有限公司,证券代码(002044.SZ) 本次非公开发行 指 美年健康本次以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 《尽职调查报告》 指 《华泰联合证券有限责任公司关于美年大健康产业控股股份有限 公司

2018 年度非公开发行股票之尽职调查报告》 天亿控股 指 上海天亿实业控股集团有限公司,曾用名为上海传信明辉置业有 限公司、上海天亿投资(集团)有限公司 天亿资管 指 上海天亿资产管理有限公司 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 维途投资 指 上海维途投资中心(有限合伙) 中卫成长 指 中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙) 美年大健康 指 美年大健康产业(集团)有限公司 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美东软件 指 上海美东软件开发有限公司 美鑫租赁 指 上海美鑫融资租赁有限公司 北京美因 指 美因健康科技(北京)有限公司 德阳美年 指 德阳美年大健康体检医院有限公司 上海健亿 指 上海健亿投资中心(有限合伙) 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金(有限合伙) 嘉兴信文 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙) 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司 重庆美兆 指 重庆美兆医院管理有限公司 上海美年门诊部 指 上海美年门诊部有限公司 深圳美年 指 深圳美年大健康健康管理有限公司 广州美年门诊部 指 广州美年医疗门诊部有限公司 广州富海门诊部 指 广州美年健康富海门诊部有限公司 乌鲁木齐水磨沟区 门诊部 指 新疆美年大健康健康管理有限公司乌鲁木齐水磨沟区门诊部 乌鲁木齐新市区门 诊部 指 新疆美年大健康健康管理有限公司乌鲁木齐新市区门诊部 北京雍和宫门诊部 指 慈铭健康体检管理集团有限公司北京雍和宫门诊部 1-1-3 北京洋桥门诊部 指 慈铭健康体检管理集团有限公司北京洋桥门诊部 山东慈铭 指 山东慈铭健康体检管理有限公司 武汉慈铭 指 慈铭健康体检管理集团武汉有限公司 大象影像 指 上海大象医学科技有限公司 定价基准日 指 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》 中国证监会、证监 会指中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 商务部 指 中华人民共和国商务部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 瑞华会计师/会计师 事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市天元律师事务所 董事会 指 美年大健康产业控股股份有限公司董事会 监事会 指 美年大健康产业控股股份有限公司监事会 股东大会 指 美年大健康产业控股股份有限公司股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股指在境内上市的人民币普通股 董事会决议日 指2018 年11 月22 日,即公司第七届董事会第三次(临时)会议决 议日 最近三年及一期、 报告期/报告期末 指2015 年、2016 年、2017 年及