PDF《美年大健康产业控股股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司》

2018 年1-6 月/上述日期的期末日 元/万元/亿元 指 若无特殊说明,为人民币元/万元/亿元 专业术语 公有云 指 指第三方提供商为用户提供的能够使用的云.外部用户通过互联 网访问服务,并不拥有云计算资源 医链云 指 一款基于物联网区块链的医药械人工智能大数据的技术应用 医信云服 指 集移动互联网、云计算、大数据及精益管理服务为一体的专业医 疗设备综合服务平台 精准医疗 指 以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步以及生物信 息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模 式 健康体检 指 通过医学手段和方法对受检者进行身体检查,了解受检者健康状 况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为 健康管理 指 对个体或群体的健康进行全面监测、分析、评估、提供健康咨 询、指导以及对健康危险因素进行干预的全过程,通过评估和控 1-1-4 制健康风险,达到维护健康的目的 体检中心 指 集医疗、预防、检测、康复为一体的综合性医疗机构 生物样本库 指 又称生物银行,指收集、存储人体生物样本以及与其相关的临床 资料的资源库,其中生物样本包括人体组织、细胞、全血、血浆、血清、体液以及经过处理的生物大分子(核酸、蛋白质等) 说明:本回复报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标. 1-1-5

一、重点问题

1、申请人本次非公开发行拟募集资金 23.75 亿元,投资于 生物样本库 建设项目 等项目,请申请人补充说明:(1)本次募投项目具体投资数额安 排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支 出,是否使用募集资金投入;

(2)本次募投项目目前进展情况、预计进度安 排及资金的预计使用进度,是否存在置换董事会前投入的情形;

(3)生物样 本库建设项目建设的主要内容,经营模式及盈利模式,与公司此前业务是否存 在差异,公司是否具备实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相 应储备;

(4)结合公司经营情况及现有系统建设情况,说明数据中心建设项 目、终端信息安全升级项目及管理系统升级项目建设的必要性合理性;

(5) 募投项目效益的具体测算过程、测算依据,效益测算的谨慎性合理性.请保荐 机构对上述事项进行核查,并对募集资金用途信息披露是否充分合规,相关保 障措施是否有效可行,风险揭示是否充分,本次发行是否可能损害上市公司及 中小股东的利益发表核查意见. 回复:

一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过 程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

(一)本次非公开发行的募投项目概况

2019 年3月21 日,公司召开第七届董事会第五次(临时)会议,审议通过 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,将募集资金调减 32,864.00 万元.发行方案调整后,本次非公开发行股票募集资金总额不超过 204,596.00 万元,扣除发行费用后,计划投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

1 生物样本库建设项目 98,142.47 90,000.00

2 数据中心建设项目 54,659.35 53,000.00

3 终端信息安全升级项目 17,920.00 17,920.00