PDF《大连热电股份有限公司 终止重大资产重组公告》

证券简称:大连热电 证券代码:600719 编号:临2015-052 大连热电股份有限公司 终止重大资产重组公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

因大连热电股份有限公司(下称 本公司 )控股股东大连市热 电集团有限公司(下称 热电集团 )正在筹划与本公司有关的重大 事项,经本公司申请,公司股票已于

2015 年3月26 日起按有关规 定停牌.2015 年4月10 日,本公司发布了《大连热电股份有限公司 重大资产重组停牌公告》 . 本公司分别在

2015 年5月11 日、

6 月

11、

7 月13 日、9 月14 日发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组 进展暨继续停牌公告》 .

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划重大资产重组背景、原因 由于行业特点,以及改制不彻底等历史原因,热电集团与大连热 电存在关联交易关系, 又因同处热电联产行业, 存在一定的同业竞争, 长期被市场和监管部门关注.在政策鼓励背景下,双方拟通过资产重 组实现热电集团整体上市,彻底解决热电集团与大连热电关联交易、 同业竞争及历史遗留问题,以此提升上市公司资产质量.

(二)本次重组框架

1、交易方案 本次重大资产重组方案内容涉及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易.

2、交易对方 本次发行股份购买资产的交易对方为热电集团, 同时上市公司拟 向不超过

10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金.

3、标的资产 本次发行股份购买的标的资产为热电集团本部所拥有的主要经 营性资产及相关负债,以及热电集团下属相关公司股权,标的资产属 于热力、电力供应等相关行业.

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)推进重大资产重组所做的工作

1、2015年3月25日,公司控股股东热电集团决定开始筹划和论 证重大事项,公司股票于3月26日起按有关规定停牌.2015年4月10 日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,并连续停牌.

2、进入重大资产重组阶段后,公司董事会积极推进相关工作, 就本次重大资产重组相关工作与各相关方进行了反复的商谈与沟通, 以期本次重大资产重组事项能够顺利实施.公司组织了财务顾问、法 律顾问、 审计机构和评估机构等中介机构进场开展初步尽职调查及审 计评估工作.

3、2015 年4月末,重组各方与各中介机构经讨论,初步确定了 重组方案,交易对方初步定为控股股东及其他第三方,标的资产属于 热力、电力供应等相关行业,但当时具体范围尚待确定.

4、2015 年6月初,根据中介机构的初步尽职调查结果,经重组 各方反复磋商, 初步确定本次重大资产重组的方式为发行股份购买资 产.

5、 经沟通协商, 公司与热电集团确定了重组整体框架, 并于

2015 年6月25 日签署了附生效条件的《发行股份购买资产意向协议》, 并提交双方董事会审议通过.

6、2015年7月起,按照确定的重组整体框架,各中介机构进一 步开展标的资产的尽职调查、审计及评估等工作,交易双方对重组方 案的细节问题进一步沟通审议.

7、与此同时,在整个论证重组过程中,公司一直积极与潜在的 战略投资者进行沟通、 谈判, 就认购额度、 价格、 锁定期、 投资主体、 程序等细节进行了多轮协商、谈判.后由于证券市场发生较大变化, 公司引进战略投资者工作受到影响, 未能与潜在战略投资者正式签署 认购协议.