PDF《北京京城机电股份有限公司》

三、本次发行的必要性和合理性

(一)本次发行是公司经营发展战略的需要

3 本次募投项目为上市公司开拓了具有巨大发展前景的氢能市场业务,增加了 包括氢能汽车储气罐、供氢系统和氢气运输等新兴业务.因此,本次非公开发行 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体经营发展战略,具有良好的市场 前景.本次发行完成后,公司资本实力将进一步增强.募投项目建成后,有利于 公司开拓新的业务市场,进一步提高公司盈利能力和综合竞争力,有效增强公司 抗风险能力,实现公司可持续发展.

(二)优化资本结构、降低财务风险 公司偿还银行贷款后能有效地改善资产负债结构,降低财务费用;

能一定程 度壮大公司的规模和实力,提高公司的竞争力,增强盈利能力、偿债能力及抗风 险能力,符合公司及公司全体股东的利益.

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次发行募集资金总额不超过 46,228.30 万元,扣除发行费用后将全部用于 四型瓶智能化数控生产线建设项目、氢能产品研发项目和偿还控股股东及金融机 构债务. 本次发行完成后,公司主营业务保持不变,公司的资本实力将获得进一步提 升,有利于公司扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力.

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 人员储备方面,公司历来注重鼓励和培养员工的企业家精神,激励员工勤勉 尽职.团队的稳定性保证了公司业务战略的持续性,并使员工更加注重公司的长 远利益,是公司得以不断壮大的基础.公司重视员工的职业发展,并投入资源提 升员工的专业能力和综合素质.上述人员的储备为募集资金完成后拓展业务奠定 了坚实的基础. 技术储备方面,经过持续不断的技术研发创新,目前公司已具有 A

1、A

2、 C

2、C3 级压力容器设计资格和 A

1、A

2、B

1、B

2、B

3、C

2、C

3、D

1、D2 级压 力容器制造资格.现可生产

800 余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能 器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶(含车用) 、 低温罐箱及加气站等系列产品;

公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、 石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业.同时,凭借对清洁能源市 场的准确把握,公司通过对车用 LNG 气瓶、CNG 气瓶、低温贮罐、天然气汽车

4 加气站等多方位的技术整合,可为客户提供 LNG/CNG 系统解决方案.公司还可 按中国压力容器标准、欧盟 ADM 和97/23/ECPED、澳大利亚/新西兰 AS1210 等 标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO 罐式集装箱产品.强大的技 术储备为公司募集资金到位后项目的实施提供了强有力的支持. 市场储备方面,公司建立了完备的销售网络.在国内拥有

30 多个经销网点, 实现全国各个地区全覆盖,在国内主流车厂的零部件供应链中,为国内汽车行业 规模最大的汽车厂商等提供零部件;

在境外建立了

8 个销售网点,主要分布在美 国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家,相关产品已被全球最具影响力的八 大气体公司中的

7 家接受;

为了打通基层与市场的链接,提高战略执行单元的活 力和经营业绩,公司对内部的管控模式进行了转型升级,使各下属公司建立起研 产供销为一体的事业部模式,充分释放组织活力,能够针对市场变化灵活快速的 做出反应,切实提升经营业绩.