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粤华包 B 增资控股红塔仁恒重大资产重组预案

0 证券代码:200986 证券简称:粤华包 B 上市地:深圳证券交易所 佛山华新包装股份有限公司增资控股 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 暨重大资产重组预案 独立财务顾问 二八年十月八日 粤华包 B 增资控股红塔仁恒重大资产重组预案 I 公司声明 本公司及本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

本次重大资产重组相关资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成,本 预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券从业资格的审计、评估机构的审计、评估.本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理 性. 本次重大资产重组的有关方云南红塔集团有限公司、 新加坡仁恒工业有限公 司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司以及龙邦国际有限公司已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任. 本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是本公司董事会对本次交易的说明, 任何与之相反的声明均属不实陈 述. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质 性判断、确认或批准. 本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效或完成尚待取得有关审批机 关的批准或核准. 粤华包 B 增资控股红塔仁恒重大资产重组预案 II 粤华包 B 增资控股红塔仁恒重大资产重组预案 III 特别提示

1、粤华包、龙邦国际、红塔集团、新加坡仁恒、红塔仁恒于2008年10月8 日签署《增资框架协议》 .根据框架协议安排,粤华包及龙邦国际分别以其持有 佛山本址资产剥离后的华丰纸业 (即珠海华丰, 详见本预案 释义 ) 的75%和25% 股权对红塔仁恒进行增资. 本次交易的评估基准日为

2008 年6月30 日,粤华包、龙邦国际本次增资的 价格按照红塔仁恒在基准日经评估的每

1 元出资额净资产 (即每股净资产) 确定. 红塔仁恒注册资本为 9,800 万美元,为中外合资企业.以2008 年6月30 日为基 准日,红塔仁恒账面值为:资产总额 331,246.79 万元,负债总额 212,971.17 万元,净资产 118,275.61 万元;

红塔仁恒整体资产的预估值约为:资产总额 305,541.70 万元,负债总额 212,971.17 万元,净资产 92,570.52 万元,净资产 预估值比账面值减值 21.73%;

按照基准日美元对人民币的汇率 6.8591 计算,每1元人民币出资额净资产为 1.3771 元(即红塔仁恒预估值/以人民币计价的注册 资本额) .华丰纸业注册资本 12,139 万美元(实收资本 11,116.6206 万美元,龙 邦国际尚未缴足全部出资),为中外合资企业.以2008 年6月30 日为基准日, 华丰纸业账面值为:资产总额 272,632.08 万元,负债总额 178,023.46 万元,净 资产 94,608.62 万元;

资产剥离后的华丰纸业模拟账面值为:资产总额 189,760.72 万元,负债总额 95,152.10 万元,净资产 94,608.62 万元. 根据龙邦国际出具的承诺函,龙邦国际将于

2008 年10 月31 日前缴足资本 金.假设龙邦国际于基准日缴足出资、华丰纸业实收资本全部到位,资产剥离后 的华丰纸业模拟账面值为:资产总额 196,773.32 万元,负债总额 95,152.10 万元,净资产 101,621.22 万元;