PDF《北京昊华能源股份有限公司关于收购鄂尔多斯市》

销售自 产产品;

薄膜晶体管液晶显示器件、液晶显示器、液晶电视及电子显示产品 的批发等.

(二)京东方光电股东情况 京东方光电主要股东为京东方科技集团股份有限公司(持有京东方光电 82.49%股权) 和韩国 HYDIS 技术株式会社 (持有京东方光电 17.51%股权) .

(三)京东方光电近期经营情况和

2010 年财务指标 京东方光电是京东方下属一级子公司,是中国大陆唯一掌握 TFT-LCD (薄膜晶体管液晶显示器件)核心技术的公司,年产能超过

1300 万片.公 司客户包括三星、惠普、戴尔、冠捷、LG 等国际著名厂商,也包括联想、 方正等国内著名厂商.近年,国际 TFT-LCD 市场进入周期性低谷,对京东 方光电经营产生了一定的影响.该公司正积极进行产品改造,并在技术上寻 求创新,已有所突破.京东方光电

2010 年主要财务指标情况详见下表: 单位:百万元 项目2010 年总资产6126.5 负债4304.5 净资产1822 营业收入

4914 净收益-1321

(五)该公司与昊华能源在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 无直接关联关系.

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、本次股权收购的标的是京东方光电持有的京东方能源 20%的股权.

2、该股权不存在产权不清、抵押质押及其他限制转让情况,不存在涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施.

3、经利安达会计师事务所审计,京东方能源截至

2010 年9月30 日, 资产总额 1,000 万元,净资产 995.51 万元,净利润为-3.49 万元(审计报告 详见备查文件).

4、京东方能源基本情况及股权结构 京东方能源成立于

2011 年9月1日,住所为乌审旗嘎鲁图镇四区,法 定代表人王彦军;

注册资本 3,000 万元,实收资本 1,000 万元;

公司类型为 其他有限责任公司.经营范围是对能源的投资(法律、行政法规、国务院决 定规定应经许可的,未获许可不得生产经营) 京东方能源股权结构如下表: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 北京京东方光电科技有限公司

800 80% 京东方科技集团股份有限公司

200 20%

(二)交易标的评估情况 中威正信(北京)资产评估有限公司出具了中威正信评报字(2011)第1087 号评估报告,经资产基础法评估,在持续经营的前提下,京东方能源于 评估基准日

2011 年9月30 日经专项审计后的总资产账面价值为 1,000 万元, 评估价值为 1,000 万元,评估无增减值;

总负债账面价值为 3.49 万元,评估 价值为 3.49 万元,评估无增减值;

净资产账面价值为 996.51 万元,净资产 评估价值为 996.51 万元,评估无增减值.评估结果见下表: 评估基准日:2011 年9月30 日 金额单位:人民币万元 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 项目ABC=B-A D=C/A*100

1 流动资产 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

2 非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00

3 资产总计 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

4 流动负债 3.49 3.49 0.00 0.00

5 非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00

6 负债合计 3.49 3.49 0.00 0.00

7 净资产 996.51 996.51 0.00 0.00

(三)交易标的资产价值咨询情况 公司聘请了天健兴业资产评估有限公司(以下简称 天健兴业 )对拟 配置给京东方鄂尔多斯市 AO 项目

10 亿吨煤炭资源进行了价值咨询,天健 兴业出具了价值咨询报告(天兴咨字[2011]第81 号),该报告在充分充分调 查和了解价值咨询对象及市场情况的基础上,参照矿业权评估程序,选取合 理的价值咨询方法和参数,经估算,确定鄂尔多斯市政府为京东方拟配置的