PDF《中国船舶重工股份有限公司关于》

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2011-35 中国船舶重工股份有限公司关于 非公开发行股票募集资金拟收购目标公司评估结果获得 国务院国资委备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

本公司接到中国船舶重工集团公司的通知,公司本次非公开发行股票募集 资金拟收购的中船重工集团在

7 家目标企业持有的股权的资产评估结果 (中企华 评报字[2011]第1172-01 至07 号)已经国务院国有资产监督管理委员会备案,并 已取得《国有资产评估项目备案表》 (备案编号

20110053 至20110059) .根据评 估备案表,经备案的评估结果比原评估结果略有调整,具体如下: 万元 目标企业名称 拟收购股权比例 原评估值 备案评估值 武昌船舶重工有限责 任公司 100% 174,342.00 174,655.33 河南柴油机重工有限 责任公司 100% 53,910.11 53,830.81 山西平阳重工机械有 限责任公司 100% 63,486.84 63,372.29 中船重工中南装备有 限责任公司 100% 46,141.20 46,141.20 宜昌江峡船用机械有 限责任公司 100% 12,954.48 12,959.35 重庆衡山机械有限责 任公司 100% 8,974.97 9,056.37 中船重工船舶设计研 究中心有限公司 29.41% 11,240.10 , 其中29.41%股东权益的 评估值为 3,305.71 11,991.81 , 其中29.41%股东权益的 评估值为3,526.79注 合计 363,115.31 363,542.14 注:中船重工船舶设计研究中心有限公司原评估值系采用成本法的评估结果作为定价依据,本次经国 务院国资委备案的评估结果系采用收益法为定价依据. 特此公告. 中国船舶重工股份有限公司董事会 二O一一年六月二十日 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案? ?

1 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 (修订稿) 二零一一年六月 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案? ?

2 声明

1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

2、本次非公开发行完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责;

因本次非公开发行引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本发行预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反 的声明均属于不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准.

6、本次拟收购资产的资产评估结果已经国务院国资委备案,本预案中的拟 收购的目标资产评估结果数据已根据国务院国资委备案结果修订. 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案? ?

3 重大事项提示

1、因募集资金运用有所变动,公司董事会对原于

2011 年4月11 日第二届 董事会第三次会议审议通过的非公开发行方案进行了相应调整.根据《上市公司 非公开发行股票实施细则》 (证监发行字[2007]

302 号)的相关规定,本次非公 开发行定价基准日重新确定为第二届董事会第六次会议决议公告日.