PDF《中国船舶重工股份有限公司关于》

四、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况.91

五、本次发行完成后,上市公司的资金占用和担保情况

92

六、本次发行对公司负债情况的影响.92

第七节 本次发行相关的风险说明.93 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案? ?

5

一、市场和业务经营风险.93

二、公司治理与内部控制风险.95

三、与本次非公开发行相关的风险.96 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案? ?

6 释义在本预案中,除非文意另有所指,下列词汇具有如下特定含义: 本公司/中国重工/ 上市公司 指 中国船舶重工股份有限公司 中船重工集团/集团 公司 指 中国船舶重工集团公司 武船重工 指 武昌船舶重工有限责任公司 河柴重工 指 河南柴油机重工有限责任公司 平阳重工 指 山西平阳重工机械有限责任公司 中南装备 指 中船重工中南装备有限责任公司 江峡船机 指 宜昌江峡船用机械有限责任公司 衡山机械 指 重庆衡山机械有限责任公司 民船设计中心 指 中船重工船舶设计研究中心有限公司 大船集团 指 大连造船厂集团有限公司 渤船集团 指 渤海造船厂集团有限公司 武船集团 指 武昌造船厂集团有限公司 大船重工 指 大连船舶重工集团有限公司 渤船重工 指 渤海船舶重工有限责任公司 北船重工 指 青岛北海船舶重工有限责任公司 山船重工 指 山海关船舶重工有限责任公司 江增机械 指 重庆江增机械有限公司 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案? ?

7 重齿公司 指 重庆齿轮箱有限责任公司 天津新港 指 天津新港船舶重工有限责任公司 重庆川东 指 重庆川东船舶重工有限责任公司 青岛齐耀瓦锡兰 指 青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司 中船物贸 指 中船重工物资贸易集团有限公司 中船物总 指 中国船舶工业物资总公司 本次非公开发行/本 次发行 指 中国重工经公司第二届董事会第六次会议审议通 过的拟以非公开发行股票的方式向包括中船重工 集团在内的不超过

10 名(或依据发行时法律法规 规定的数量上限) 特定对象发行不超过 9.62 亿股 A 股股票 本次交易/本次收购 指 中国重工以本次非公开发行部分募集资金收购武 昌船舶重工有限责任公司 100%股权、河南柴油机 重工有限责任公司 100%股权、山西平阳重工机械 有限责任公司 100%股权、中船重工中南装备有限 责任公司 100%股权、宜昌江峡船用机械有限责任 公司 100%股权、 重庆衡山机械有限责任公司 100% 股权以及中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41%股权 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构(主承销 商)/中金公司 指 中国国际金融有限公司 审计师/审计机构/ 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案? ?

8 资产评估机构/中企 华指北京中企华资产评估有限责任公司 土地估价机构/国地 公司 指 北京国地房地产土地评估有限公司 非公开发行预案/本 预案 指 中国船舶重工股份有限公司非公开发行股份 A 股 股票预案(修订稿) 目标资产/目标股权 指 武船重工、河柴重工、平阳重工、中南装备、江峡 船机、衡山机械