PDF《包头市塞北机械设备股份有限公司》

1?/?27? ? 证券代码:837422 证券简称:塞北股份 主办券商:中航证券 包头市塞北机械设备股份有限公司 内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区 B4 路南侧 股票发行情况报告书 主办券商 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619 号南昌国际金融大 厦A栋41 层二一八年一月 2?/?27? ? 目录

一、本次发行的基本情况

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二、发行前后相关情况对比

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三、新增股份限售安排

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四、 公司等相关主体以及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对 象的说明

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五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 .

.....

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六、律师事务所关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ....

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七、本公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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八、备查文件

27 3?/?27? ? 释义 注:本报告书中合计数与各单项不符均由四舍五入所致. 公司、股份公司、塞北股份 指 包头市塞北机械设备股份有限公司 股东大会 指 包头市塞北机械设备股份有限公司股东大会 董事会 指 包头市塞北机械设备股份有限公司董事会 监事会 指 包头市塞北机械设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司章程》 指 《包头市塞北机械设备股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业转让系统投资者适当性管理细则》 《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 《股票发行方案》 、本次发行方案 指 《包头市塞北机械设备股份有限公司股票发行方案》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、证券公司、中航证券 指 中航证券有限公司 会计师、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4?/?27? ?

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 公司本次发行人民币普通股4,225,000股(含4,225,000股),募 集资金2,704.00万元(含2,704.00万元).

(二)发行价格及定价依据 本次股票发行价格为人民币6.4元/股. 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2017)京 会兴审字第1001M0014号《审计报告》 ,塞北股份截至2016年12月31日 经审计的净资产为36,430,070.98元, 每股净资产为1.82元, 公司2016 年度净利润5,113,151.60元, 基本每股收益为0.26元. 根据公司于2017 年8月11日披露的 《2017年半年度报告》 (未经审计) , 塞北股份截至2017 年6月30日,净资产为45,442,390.11元,每股净资产为2.27元;

公司 2017年1月至6月净利润8,545,360.69元,基本每股收益为0.43元. 公司2017年第四次临时股东于2017年10月27日审议通过了《关于 2017年半年度未分配利润转增股本预案》 ,以公司2017年6月30日总股 本20,000,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增 10,000,000股. 本次权益分派的权益登记日为2017年11月8日, 除权除 息日为2017年11月9日. 公司与认购对象确认本次发行价格时,已考虑本次权益分配对本 次发行价格构成的影响. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、 公司成长性、市盈率、市净率、股票市场价格等多种因素后,与投资 者充分沟通后最终确定. 5?/?27? ?