PDF《中信重工机械股份有限公司》

(一)发行股份及支付现金购买资产

1、交易对方 本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对方为唐山开 诚现有全体股东,即许开成、李盈莹、许航、许征、田亚军、陆文涛、 孟宏伟、韩小云、裴文良、刘立志、王树武、王宇、刘强、张树生、 杨春明、李愈清、张杨、赵建波、黄振成、韩宁、张洪德、刘美兰、 王琳、张凤海、霍金香、李峥、宋志海、朱海军、马永宁、李云、张 立业、李国华、高步才、赵颖秋、郭勇、王文栓

36 名自然人.

2、标的资产 本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为:许开成等

36 名自然人合计持有的唐山开诚 80%股权.

3、交易价格、定价依据及支付方式 本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格由交易双方按照 中企华对唐山开诚股东全体权益进行评估(以2014 年12 月31 日为 评估基准日)并出具且经财政部备案的《资产评估报告》所载评估结 果为基础协商确定.

6 根据中企华出具的 《中信重工机械股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产所涉及的唐山开诚电控设备集团有限公司股东全部 权益评估报告》 (中企华评报字【2015】第3336 号),唐山开诚的股 东全部权益价值在评估基准日的评估价值为 107,003.97 万元. 在参考 评估值的基础上,经公司与交易对方商定,标的资产的最终交易价格 为人民币 84,800 万元(含税). 本次股权收购中收购标的资产的支付方式为发行股份及支付现 金两种,其中,公司拟以发行股份购买资产的方式收购交易对方合计 持有的公司 30%的股权,拟以现金 5.3 亿元(全部以配套融资的募集 资金支付) 方式收购交易对方合计持有的公司 50%的股权. 本次发行 股份及支付现金购买资产的具体支付方式如下: 序号姓名 目标股权 比例 交易价格 (万元) 发行股份数量 (股) 现金对价总额 (万元) 1. 许开成 43.4133% 46,018.13 41,582,651 28,761.33 2. 李盈莹 16.0000% 16,960.00 15,325,301 10,600.00 3. 许航 8.0000% 8,480.00 7,662,651 5,300.00 4. 许征 8.0000% 8,480.00 7,662,651 5,300.00 5. 田亚军 0.6133% 650.13 587,470 406.33 6. 陆文涛 0.5333% 565.33 510,843 353.33 7. 孟宏伟 0.5333% 565.33 510,843 353.33 8. 韩小云 0.2000% 212.00 191,566 132.50 9. 裴文良 0.2000% 212.00 191,566 132.50 10. 刘立志 0.2000% 212.00 191,566 132.50 11. ........