PDF《海通证券股份有限公司》

网址: http://www.wuyangkeji.com 电子信箱: [email protected] 经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:机电设备(专营除外) 、液压设备、环保设 发行保荐书

5 备、洗选设备、换热器设备开发、研制、生产、销售(专项 审批除外) ;

机电设备安装、修理修配、租赁.

五、本次证券发行类型 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市.

六、保荐机构与发行人关联关系情况的说明 经核查, 本保荐机构保证与发行人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职 责的情形:

1、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本机构或本机构的 控股股东、实际控制人、重要关联方的股份;

2、本机构指定的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发 行人权益、在发行人任职等;

3、本机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际 控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等;

4、保荐机构与发行人之间的其他关联关系.

七、海通证券内部审核程序及内核意见

(一)内部审核程序 海通证券对本次发行项目的内部审核经过了项目立项、申报评审及内核三 个阶段,其流程如下图所示: 质量控制部质量控制部合规与风险管理总部立项评审会申报评审会内核小组

1、 项目立项

2、 申报评审

3、 内核发行保荐书

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1、项目立项 本保荐机构以保荐项目立项评审会(以下简称 立项评审会 )方式对保荐项 目进行审核, 评审会委员依据其独立判断对项目进行表决, 决定是否批准项目立 项.具体程序如下: (1) 凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证监会推荐的证券发行业务项目, 应按照海通证券《保荐项目立项评审规则》之规定进行立项. (2)项目组负责制作立项申请文件,项目组的立项申请文件应由保荐代表 人审阅签署, 并报分管领导签署同意后报送质量控制部;

由质量控制部审核出具 审核意见并组织立项评审会审议;

立项评审会审议通过后予以立项. (3)获准立项的项目应组建完整的项目组,由所在融资部分管领导提议、 总经理室确定项目保荐代表人和项目协办人开展尽职调查和文件制作工作,建 立和完善项目尽职调查工作底稿.

2、申报评审 投资银行业务部门以保荐项目申报评审会(以下简称 申报评审会 )方式对 保荐项目进行审核, 评审会委员依据其独立判断对项目进行表决, 决定项目是否 提交海通证券内核.具体程序如下: (1)在保荐项目发行申请文件制作过程中,质量控制部可根据审核需要对 项目进行外勤调查. (2)项目组在发行申请文件制作完成后,向质量控制部提请召开申报评审 会对该项目进行审议. (3)申报评审会审议通过的项目,项目组应及时按评审会修改意见完善发 行申请文件;

材料补充完成后,向合规与风险管理总部报送全套申请文件并申 请内核. 发行保荐书

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3、内核 合规与风险管理总部对保荐项目进行实质性和合规性的全面审核, 海通证券 内核小组通过召开内核会议决定是否向中国证监会推荐保荐对象发行证券, 内核 委员均依据其专业判断独立发表意见并据以投票表决.具体程序如下: (1)合规与风险管理总部指派项目审核人员,跟踪、检查投资银行业务部 门已立项项目,并检查跟踪工作底稿,对其工作质量进行监督;