PDF《章程（「 招股章程 」）所界定者具有相同涵义。》

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1 C 除本公告另有界定外,本公告所用词汇与本公司於二零一五年十月二十七日的招股 章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司 ( 「香港联交所」 ) 及香港中央 结算有限公司 ( 「香港结算」 ) 对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公告仅作参考用途,并不构成任何人士收购、购买或认购证券的要约或诱使作出 要约的邀请.有意投资者应先细阅招股章程有关下文所述香港公开发售及国际发售 的详细资料,方决定是否投资於蕴岢史⑹鄣 H 股. 本公告不会直接或间接於或向美国 (包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚 特区) 发表、发行、分派.本公告并不构成或组成在美国或任何其他司法区出售 或徵求购买或认购证券之要约的一部分.发售股份未曾且不会根痪湃昝拦 证券法 (经不时修订, ( 「美国证券法」 ) ) 或美国任何州立证券法进行登记,而仅会 (a) 在美国依拦とǖ 144A 条或另一项登记豁免或在毋须遵守美国证券法登记 规定的交易中向 「合资格机构买家」 及(b) 在美国境外依拦と S 规例以离岸交 易方式提呈发售及出售.本公司并不拟亦无计划在美国公开发售证券. 就全球发售而言,中国国际金融香港证券有限公司作为稳定价格操作人 ( 「稳定价格 操作人」 ) ) 、其联属人士或代其行事的任何人士 (代表承销商) 可於上市日期后一段 有限期间超额配发或进行交易,藉以稳定或支持 H 股的市价高於原应有的水平.然而,稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士并无责任进行任何该等稳 定价格行动.该等稳定价格行动一经开始,稳定价格操作人、其联属人士或代表其 行事的任何人士可全权酌情决定进行,并可随时终止.任何此类稳定价格行动须在 C

2 C 递交香港公开发售申请截止日期后第三十日结束.有关稳定价格行动一经开始,可 於所有获准进行上述行动的司法区进行,惟在任何情况下须遵守所有适用法律、 规则及监管规定,包括香港法例第

571 章 《证券及期货条例》 的 《证券及期货 (稳定价 格) 规则》 (经修订) . 有意投资者务请注意,采取支持 H 股价格的稳定价格行动的时间不得超过稳定价格 期,即由上市日期开始,并预期将於递交香港公开发售认购申请截止日期后第三十 日,即二零一五年十一月二十九日 (星期日) 届满.该日后不得再采取任何稳定价格 行动,H 股需求及价格可能因而下跌. C

3 C China International Capital Corporation Limited 中国国际金融股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 全球发售全球发售的发售股份数目 : 611,406,400股H股 (包括本公司将提呈发售 的555,824,000 股H股及售股股东将出 售的 55,582,400 股H股,视乎超额配售 权行使与否而定) 国际发售股份数目 : 550,265,600股H股 (可予调整及视乎超额配 售权行使与否而定) 香港发售股份数目 : 61,140,800 股H股(可予调整) 最高发售价 : 每股 H 股10.28 港元,另加 1.0% 经纪佣 金、0.0027% 香港证监会交易徵费及0.005% 香港联交所交易费 (须於申请时 以港元缴足,多缴股款可予退还) 面值 : 每股 H 股人民币 1.00 元 股份代号 :