PDF《声明及提示》

3 个工作日;

通过上 海证券交易所向机构投资者协议发行的发行期限为自发行首日起

3 个工作日. 十

一、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2013 年6月5日. 十

二、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2013 年6月6日. 十

三、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年 的6月6日为该计息年度的起息日. 十

四、计息期限:本期债券的计息期限为自

2013 年6月6日至

2020 年6月5日. 十

五、付息日:2014年至2020年每年的6月6日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个工作日). 十

六、兑付日:2016 年至

2020 年每年的

6 月6日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

七、本息兑付方式:通过证券登记托管机构办理. 十

八、承销方式:承销团余额包销. 十

九、承销团成员:本期债券主承销商为齐鲁证券有限公司,副 主承销商为南京证券有限责任公司,分销商为首创证券有限责任公 司、五矿证券有限公司. 二

十、担保方式:本期债券无担保. 二十

一、债权代理人、监管银行:齐鲁银行股份有限公司.

17 二十

二、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人 的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA. 二十

三、流动性安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将 向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 二十

四、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资 者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.

18 第四条 承销方式 本期债券由主承销商齐鲁证券有限公司, 副主承销商为南京证券 有限责任公司,分销商为首创证券有限责任公司、五矿证券有限公司 组成的承销团,以余额包销的方式承销.

19 第五条 认购与托管

一、本期债券采用实名制记账式发行,投资者认购的本期债券在 债券登记托管机构托管记载.本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式发行.投资者参与本期债券的簿记、配售的具体办法和要求已在主 承销商公告的《2013 年日照市经济开发投资公司企业债券申购和配 售办法说明》中规定.

二、 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 公开发行部分由中央国债登记公司登记托管, 具体手续按中央国债........