PDF《声明及提示》

声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人总经理办公 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券 管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发 行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求,对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 承担.

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五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:日照市经济开发投资公司.

(二) 债券名称:2013 年日照市经济开发投资公司企业债券 (简称

13 日照债 ) .

(三)发行总额:人民币

8 亿元.

(四)期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券.本期债券 在存续期内票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定,基本 利差的区间为 1.30%-1.80%,即簿记建档利率区间为 5.70%-6.20%. Shibor 基准利率为《2013 年日照市经济开发投资公司企业债券申购 和配售办法说明》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数 4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小 数四舍五入. 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记 建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关部门备案,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单 利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

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(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付. 本期债券的本金在本期债券存续期的第

3 年、第4年、第5年、 第6年和第

7 年分期兑付, 分别偿还本金的 20%. 每次还本时按债权 登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人所 受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计) .