PDF《声明及提示》

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(七)发行对象:

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家 法律、法规另有规定除外) .

2、承销团设置的营业网点向境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外)公开发行.

(八)发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个 认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币 1,000元.

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(九)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA.

(十)担保方式:本期债券无担保.

5 目录释义.6 第一条 债券发行依据

8 第二条 本次债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要

14 第四条 承销方式

18 第五条 认购与托管

19 第六条 债券发行网点

21 第七条 认购人承诺

22 第八条 债券本息兑付办法

24 第九条 发行人基本情况

26 第十条 发行人业务情况

26 第十一条 发行人财务情况

46 第十二条 已发行尚未兑付的债券

55 第十三条 筹集资金用途

56 第十四条 偿债保证措施

64 第十五条 风险与对策

70 第十六条 信用评级

75 第十七条 法律意见

78 第十八条 其他需要说明的事项

78 第十九条 备查文件

80 6 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、本公司或公司:指日照市经济开发投资公司. 本期债券:指总额为

8 亿元人民币的

2013 年日照市经济开发投 资公司企业债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2013 年日照市经济开发投资公司企业债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2013 年日照市经济开发投资公司企业债券募集说明书摘 要》 . 主承销商:指齐鲁证券有限公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 证券登记托管机构: 指中央国债登记结算有限责任公司 (简称 中 央国债登记公司 )和中国证券登记结算有限责任公司(简称 中国证 券登记公司 ) .

7 债权代理人/监管银行:指齐鲁银行股份有限公司. 《债权代理协议》 :指发行人与齐鲁银行股份有限公司于

2012 年6月签署的《2012 年日照市经济开发投资公司企业债券债权代理 协议》 . 《账户及资金监管协议》 :指发行人与齐鲁银行股份有限公司于

2012 年6月签署的《2012 年日照市经济开发投资公司企业债券账户 及资金监管协议》 . 工作日:指在北京市的商业银行的对公营业日(不包括国家法定 节假日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) . 元:如无特别说明,指人民币元. 基点:债券和票据利率改变量的度量单位.一个基点等于