PDF《须予披露及关连交易 认购新海发展有限公司之股份》

12 个月之内於接获新海发展就每一 次发出之催缴通知后支付. 2.5 认购之条件 认购须待独立股东批准认购协议及其项下拟进行之交易后,方告完成.诚 如下文第 9段 「上市规则之涵义」 所述,本公司已取得海联有关认购之书面 批准,於最后实际可行日期,海联持有本公司已发行股本约50.94%.本公 司亦已根鲜泄嬖虻 14A.43 条取得联交所豁免,毋须召开股东大会以寻 求独立股东批准. 董事会函件―8―2.6 股东贷款资本化 於股东贷款200,000,000港元中,100,000,000 港元将於认购协议日期起计3 个月内资本化并兑换为新海发展之缴足股份,而其余 100,000,000 港元将於 下文第2.8分段 「回售权」 所述之第三个行使期所指之上市前资本化. 2.7 认购协议之其他主要条款 根瞎盒,新海香港及新海发展承诺,新海发展及零售公司用作支持 本集团若干可用银行融资之若干资产浮动押记,将於认购协议日期起计12 个月内解除. 2.8 回售权 根瞎盒,认购人有权於行使期内随时按以下方式要求新海发展购回 或促致购买全部 (惟非部份) 认购股份,载述如下: (a) 倘出现下列情况,认购人可 (惟非必须) 於首个行使期内随时行使回售 权: (i) 於2010年5月15日或之前并无向认购人提供

2009 年账目;

或(ii) 於2009年账目中, (aa) 新海发展及零售公司之综合资产净值 (经调整以不算入认 购或股东贷款之任何资本化) 少於

2008 年账目所示新海发 展及零售公司之综合资产净值;

或董事会函件―9―(bb) 新海发展及零售公司之综合除税后纯利少於2008 年账目 所示新海发展及零售公司之综合除税后纯利之 110%. (b) 倘上文第 2.6分段所载之承诺并无获达成,则认购人可 (惟非必须) 於 第二个行使期内随时行使回售权. (c) 倘新海发展之股份 (或新海发展或其任何附属公司或控股公司根 组就交换新海发展之股份而发行之股份) 并无於2012 年7月1日或之 前於联交所主板上市,则认购人可於第三个行使期内随时行使回售 权. (d) 购回代价应为相等於认购价之金额 (或倘认购价於行使回售权时尚未 缴足,则认购人已付之实际金额) ,并须按以下方式以现金支付: (i) 於送达行使回售权之通知起计

15 个营业日内支付购回代价之四 分之一;

及(ii) 余额於送达行使回售权之通知起计第

4、第8 及第12个月底分3 期等额支付,并按年利率5% 於行使回售权至认购人接获相关分 期款项期间累算利息. 董事会函件―10 ― 3. 本集团及其液化气业务之资料 本集团之主要业务为销售和分销液化气及销售电子产品 (主要为流动电话及电子 零件) . 本集团之液化气业务以向国内用户零售瓶装液化气为起始.於2004 年,本集团 透过收购新海能源 (珠海) 有限公司之全部注册资本购入位於中国珠海之新海码 头.利用新海码头作为仓储及物流中心,本集团建立其液化气批发业务,经营液 化气进口、分销及转口.透过本集团之内部增长及一系列业务收购,液化气零售 业务及液化气批发业务自建立以来一直大幅增长.现时,本集团之零售网络涵盖 广东及广西地区8个城市.作为液化气进口、出口及批发码头,新海码头现时吞 吐量於中国排名第一. 鉴於本........