PDF《关于湖南江南红箭股份有限公司》

7 大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) ,前身为 大华会计师事务所有限公司 本所 指 北京市君泽君律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 (2005 年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 (2005 年修订) 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修 订) 》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (2011 年 修订) 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》 ([2008]14 号) 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 (2011 年修订) 《适用意见第

12 号》 指《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三 条、第四十三条的适用意见――证券期货法 律适用意见第

12 号》 《重组报告书》 指 《湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修 订稿) 》 《公司章程》 指 上市公司现行有效的公司章程,根据上下文 也可涵盖上市公司曾经生效的公司章程 元指人民币元 法律意见

8 正文

一、 本次交易的方案 根据《发行股份购买资产框架协议》、《发行股份购买资产协议》以及江南 红箭第八届董事会第十二次会议、江南红箭2013年临时股东大会审议通过的《湖 南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)》,本次交易的整体方案是江南红箭向兵器工业集团、豫西集团、上海 迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩合计9名法人、自然 人发行股份,购买其持有的中南钻石合计100%的股权,并向不超过10名特定投 资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额 的25%.本次交易的具体方案如下: 1.1 股票发行的种类和面值 本次交易中,江南红箭发行股份购买资产及非公开发行股票募集配套资金 的发行股份种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元. 1.2 发行方式 本次交易中,江南红箭以非公开发行股份的方式支付对价向兵器工业集团、 豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩合计

9 名法人、自然人购买其持有的中南钻石 100%股权,同时向不超过

10 名特定投 资者非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金总........