PDF《中国石油化工股份有限公司》

(五)担保事项:提请股东大会授权董事会(或由董事 会授权的人士)决定具体担保事宜.

(六)转股期限:发行结束之日满

6 个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止.

(七)转股价格:不低于募集说明书公告日前二十个交 易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票 交易均价.

(八)向下修正条款:在本可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 80%时, 公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决. 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过方可实施.股东大会进行表决时,持有本可转债的 股东应当回避.修正后的转股价格应不低于该次股东大会召 开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日 公司 A 股股票的交易均价, 同时修正后的转股价格不低于最 近一期经按境内会计准则审计的每股净资产和股票面值.

11 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收 盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转 股价格和收盘价计算.

(九)赎回条款:

1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本 次发行的可转债的票面面值上浮一定比率(含最后一期利 息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债.具体上浮比 率提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)根据 市场情况与保荐人(主承销商)协商确定.

2、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的 130%(含130%) ,公司有权按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债.任 一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次 不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权.

(十)向原股东配售的安排 本次可转债可向公司原A股股东优先配售,具体比例提 请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)根据具体

12 情况确定,并在本可转债的发行公告中予以披露.原A股股 东享有优先认购权之外的余额及原A股股东放弃优先认购权 的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所 交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包 销. (十一)本次发行可转债授权事宜 为保证公司本次发行能够顺利实施, 提请股东大会授权 董事会(或由董事会授权的人士)具体办理本次发行相关事 宜. 关于本次发行可转债券方案的具体条款全文详见附件 一.

二、募集资金投向 本次计划募资不超过

300 亿元, 将投资于以下

8 个项目, 总投资额约为

512 亿元,分别是山东液化天然气(LNG)项目、 金陵油品质量升级工程、 茂名油品质量升级改扩建项目、 扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目、长岭油品质量升 级改造工程、九江油品质量升级改造工程、安庆分公司含硫 原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目和石家庄炼 化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目.详见附 件二.

三、提请本次临时股东大会审议事项 根据境内监管部门要求,可转债发行向审批机构提交的 文件还包括经公司董事会及股东大会批准的募集资金使用